Hơn 50% doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam dự định mở rộng kinh doanh trong năm 2024 

Mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, Khảo sát năm tài chính 2023 của JETRO về các công ty Nhật Bản có hoạt động ở nước ngoài cho thấy, Việt Nam được đánh giá tốt khi có hơn 50% doanh nghiệp Nhật Bản đang vận hành tại Việt Nam cho biết, họ sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2024 này. 

Xu hướng của các Doanh nghiệp Nhật Bản trên toàn cầu

Vào ngày 21/11/2023, JETRO đã công bố kết quả “Khảo sát tình hình các công ty Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài trong năm tài chính 2023” (phiên bản Toàn cầu). Đây là cuộc khảo sát được thực hiện hàng năm dưới dạng bảng câu hỏi trực tuyến nhằm xác định tình trạng hoạt động thực tế của các công ty Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài. Cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện từ cuối tháng 8 đến tháng 9 năm 2023, nhắm tới 18.726 công ty Nhật Bản tại 83 quốc gia và đã nhận được phản hồi hợp lệ từ 7.632 công ty (tỷ lệ phản hồi hợp lệ: 40,8% ). 

Hiệu suất kinh doanh giảm ở thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á, tăng ở thị trường Mỹ Latinh, Châu Phi, Trung Đông

Trong khi hiệu quả kinh doanh ở Trung Quốc giảm rõ rệt thì nhu cầu mở rộng kinh doanh đã phục hồi ở các nước lớn ở Nam bán cầu. Theo kết quả khảo sát, 63,4% công ty trả lời rằng họ kỳ vọng sẽ “có lãi” về mặt thu nhập hoạt động vào năm 2023 (dựa trên số lượng đã nhận được 7.236 câu trả lời hợp lệ cho câu hỏi này). Đây là lần đầu tiên sau ba năm kể từ năm 2020, tỷ lệ các lợi nhuận của các công ty Nhật hoạt động trên toàn thế giới giảm. Theo khu vực chính, tỷ lệ này giảm ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á (ASEAN, trong khi tỷ lệ này vẫn tăng ở Châu Mỹ Latinh, Châu Phi và Trung Đông. Trong số các quốc gia lớn, tỷ lệ công ty ở các quốc gia như Ấn Độ, Mexico và Brazil báo cáo rằng lợi nhuận hoạt động của họ sẽ “cải thiện” cao hơn so với năm trước. Trong khi tình hình kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên khó khăn, trong bối cảnh lạm phát và lãi suất cao, kết quả cho thấy những dấu hiệu tích cực về triển vọng hiệu quả kinh doanh ở các nước lớn ở Nam bán cầu. 

Hơn 47% công ty Nhật Bản vẫn dự kiến mở rộng hoạt động tại thị trường bản địa

Khi được hỏi về phương hướng phát triển kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới, 47% công ty Nhật Bản (7.582 công ty) mong muốn “mở rộng” hoạt động của mình tại nước bản địa. Con số này gần như không thay đổi so với kết quả khảo sát năm trước (nằm ở mức 45,4%), tuy nhiên vẫn chưa đạt mức của năm 2019 (48,9%) trước đại dịch Covid-19. Mặt khác, tỷ lệ tương tự cao hơn ở Ấn Độ (75,6%), Brazil (68,9%), Nam Phi (57,7%), Việt Nam (56,7%) và Mexico (56,4%). Kết quả chỉ ra rằng sự tăng trưởng về nhu cầu, bao gồm cả thị trường ở các nước láng giềng, đang làm tăng nhu cầu mở rộng kinh doanh của địa phương. Mặt khác, tại Trung Quốc, số công ty dự định mở rộng kinh doanh đã giảm xuống dưới 30% (27,7%) lần đầu tiên kể từ năm 2007. Mặt khác, chưa đến 1% công ty chọn “chuyển sang nước thứ ba hoặc rút lui khỏi thị trường”, cho thấy cách tiếp cận thận trọng để tiếp tục kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Nhận thức về Nhân quyền và Cắt giảm lượng Cacbon tăng, nhưng có khoảng các lớn giữa các tập đoàn và công ty quy mô vừa và nhỏ

Nhận thức về Kinh doanh và Nhân quyền tăng lên trên toàn thế giới, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tụt lại phía sau. Số công ty thừa nhận quyền con người trong chuỗi cung ứng là một vấn đề quản lý quan trọng đã tăng lên 82,3%, từ mức 59,8% của năm trước (6.321 công ty), cho thấy nhận thức đã tăng lên đáng kể trên toàn thế giới. Mặt khác, 28,5% công ty đã tiến hành thẩm định nhân quyền (DD), chiếm chưa đến 30% tổng số, không thay đổi so với năm trước (6.171 công ty). Sự phát triển của các luật định và quy định liên quan ở quốc gia mà họ hoạt động cũng được cho là đã ảnh hưởng đến tiến độ nỗ lực của các công ty. 

Kể từ năm 2021, số lượng công ty nỗ lực cắt giảm lượng cacbon, theo đuổi mô hình phát triển bền vững đã liên tục tăng lên và trong năm tài chính 2023, tổng cộng 77,6% công ty (7.131 công ty) “đã nỗ lực cắt giảm lượng cacbon” (44,9%) hoặc “có kế hoạch thực hiện việc cắt giảm” (32,7%). Mặt khác, cuộc khảo sát cũng nêu bật khoảng cách ngày càng lớn giữa các công ty lớn và nhỏ về cả việc thực hiện thẩm định nhân quyền và nỗ lực cắt giảm lượng cacbon. 

Những khó khăn của các doanh nghiệp Nhật Bản ở nước ngoài

Tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trở thành thách thức lớn với các doanh nghiệp. Đây là một trong số các vấn đề nghiêm trọng mà không chỉ doanh nghiệp Nhật Bản phải đối mặt mà gần như là vấn đề toàn cầu. Nhìn chung, 51,5% công ty (7.247 công ty) đang phải đối mặt với thách thức thiếu hụt nguồn nhân lực, chiếm hơn một nửa tổng số công ty (7.247 công ty). Tính theo quốc gia/khu vực, tình trạng thiếu nguồn nhân lực đặc biệt nghiêm trọng ở các nước phương Tây, nhất là các nước phát triển như Hà Lan (72,0%), Mỹ (70,2%), Đức (67,5%) và Pháp (65,2%). 

Trong khi đó, mức tăng lương ở các nước công nghiệp hóa lớn phương Tây, đang không theo kịp với tốc độ lạm phát. Tỷ lệ tăng lương cơ bản (danh nghĩa) vào năm 2023 dự kiến ​​sẽ cao hơn tỷ lệ lạm phát, cao tới 9,8% ở Ấn Độ và 8% ở Mexico. Mặt khác, ở các nước phương Tây lớn, mức tăng lương cơ bản dự kiến ​​sẽ tiếp tục không thể theo kịp tỷ lệ lạm phát cao. 

Xu hướng của các Doanh nghiệp Nhật Bản khu vực Bắc Mỹ

Về nguyên tắc, cuộc khảo sát này được thực hiện mỗi năm một lần dưới dạng bảng câu hỏi trực tuyến nhằm nắm bắt thực trạng hoạt động của các công ty Nhật Bản ở nước ngoài và cung cấp nhiều thông tin cho các công ty và nhà hoạch định chính sách Nhật Bản. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 6 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023. Cuộc khảo sát bao gồm các công ty Nhật Bản (sản xuất và phi sản xuất) hoạt động ở Bắc Mỹ, trong đó công ty mẹ Nhật Bản nắm giữ 10% tổng vốn cổ phần trở lên, bao gồm cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp, cũng như các chi nhánh của các công ty Nhật Bản. Số lượng phản hồi hợp lệ là 829/1.874 doanh nghiệp (tỷ lệ phản hồi hợp lệ: 44,2%). Đây là cuộc khảo sát thứ 42 ở Hoa Kỳ kể từ năm 1981 và là cuộc khảo sát thứ 34 ở Canada kể từ năm 1989. 

Những thách thức lớn của các doanh nghiệp Nhật Bản ở Bắc Mỹ

Hai thách thức được đánh giá là nghiêm trọng nhất là việc tăng lương và thiếu lao động. Theo kết quả khảo sát, 64,8% công ty ở Mỹ và 65,4% công ty ở Canada dự kiến ​​sẽ có lãi vào năm 2023, cả hai đều nằm trong khoảng giữa 60%, vẫn thấp hơn mức của năm 2019 (66,1% ở Mỹ và 77,1% ở Canada) trước đại dịch Covid-19. DI là một chỉ số biểu thị niềm tin kinh doanh vào năm 2023. Theo đó, 10,5 điểm là mức điểm DI ở Mỹ (17,5 điểm trong năm trước) và 11,5 điểm ở Canada (30,4 điểm), cả hai đều thấp hơn đáng kể so với năm trước. Trong khi chỉ số DI và thặng dư dự kiến ​​vẫn yếu, tỷ lệ công ty có kế hoạch mở rộng theo hướng phát triển kinh doanh trong 1 – 2 năm tới đã tăng lên khoảng 50% ở cả Mỹ và Canada. Lý do chính cho điều này là sự mở rộng nhu cầu thị trường địa phương tại California và Texas, với nền kinh tế rộng lớn, là điểm đến hàng đầu cho các công ty có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Mỹ. 

Cuộc khảo sát cũng cho thấy những thách thức dai dẳng về việc làm, chẳng hạn như tiền lương tăng và tình trạng thiếu lao động. Trong một câu hỏi có nhiều câu trả lời liên quan đến những thách thức trong kinh doanh, “Tăng lương cho nhân viên” được 56,9% số người được hỏi ở Hoa Kỳ và 49,0% ở Canada trích dẫn, cả hai đều dẫn đầu danh sách như năm trước. Ngoài ra, 70,2% công ty ở Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 51,5% trong cuộc khảo sát này (xem bài viết ngày 22 tháng 11 năm 2023). Nhìn vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu nhân lực theo loại công việc, mức độ nghiêm trọng đặc biệt cao đối với các chuyên gia như công nhân nhà máy và kỹ sư. 

Nhu cầu tái cơ cấu và Mua bán sát nhập ngày một tăng

Xu hướng tái cơ cấu chuỗi cung ứng cũng tăng không ngừng từ năm trước, với hơn 40% nhà sản xuất Mỹ có kế hoạch xem xét lại nguồn thu mua của mình. Những lý do chính được đưa ra là do chi phí nguyên liệu thô, hậu cần và lao động tăng cao cũng như việc thúc đẩy hoạt động mua bán sát nhập các doanh nghiệp địa phương diễn ra mạnh mẽ hơn. Các công ty đang có kế hoạch mua lại doanh nghiệp địa phương ở Hoa Kỳ lên đến 72 trường hợp. Mức cao tiếp theo là ở khu vực ASEAN với 24 công ty, năm trước là 14 trường hợp, trong đó phần lớn chuyển từ Trung Quốc sang Đông Nam Á (với số lượng 15 trường hợp). 

Nhận thức về các vấn đề liên quan đến tôn trọng nhân quyền và giảm thiểu cacbon 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về kinh doanh và nhân quyền, số lượng công ty coi nhân quyền là một vấn đề quản lý quan trọng đã tăng lên khoảng 80% ở cả Hoa Kỳ và Canada, tăng hơn 20 điểm so với năm trước. Mặt khác, số lượng công ty tiến hành thẩm định nhân quyền ở Hoa Kỳ chưa đến 30%. Việc thiếu các nguồn lực, chẳng hạn như nhân lực, thời gian và chi phí, khiến các công ty gặp khó khăn trong việc tôn trọng nhân quyền và giảm lượng khí thải carbon trong hoạt động của mình, điều này nêu rõ sự khác biệt về mức độ cam kết giữa các công ty lớn và nhỏ. 

Ngoài những thông tin trên, khảo sát còn cung cấp thông tin về: (1) triển vọng lợi nhuận hoạt động, (2) thách thức quản lý và biện pháp ứng phó, (3) môi trường việc làm và điều kiện tiền lương, (4) đánh giá chuỗi cung ứng (mua sắm, sản xuất và bán hàng), (5) định hướng phát triển kinh doanh, (6) phản hồi về ESG (kinh doanh và nhân quyền, khử cacbon) và (7) tác động chính sách của chính phủ liên bang Hoa Kỳ (nội dung này chỉ ở Hoa Kỳ).  

Xu hướng của các doanh nghiệp Nhật Bản khu vực Tây Âu

Vào ngày 26 tháng 12, JETRO đã công bố “Khảo sát các công ty Nhật Bản kinh doanh ở nước ngoài nằm trong khu vực các nước châu Âu trong năm tài chính 2023”. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 25 tháng 9, bao gồm 1.457 công ty Nhật Bản tại 14 quốc gia Tây Âu và 9 quốc gia Trung và Đông Âu. Trong số này, 830 công ty đã trả lời hợp lệ (tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 57,0%). Các điểm chính của cuộc khảo sát sau đó được thống kê như sau: 

Tình hình ở Ukraine và Kết quả của các chính sách

(1) Tình hình Ukraine: Cũng như năm trước, tình hình Ukraine là vấn đề đặt trong tầm quản lý số một đối với các công ty Nhật Bản ở Châu Âu. Mặt khác, chỉ dưới 50% công ty trả lời rằng họ quan tâm đến hỗ trợ tái thiết và hoạt động kinh doanh ở Ukraine. Ngoài ra, khoảng 10% công ty đã chọn Ukraine là điểm đến bán hàng đầy hứa hẹn trong tương lai. 

(2) Các chính sách và quy định của EU thu hút sự chú ý nhiều hơn từ phía các doanh nghiệp: 10 mục hàng đầu liên quan đến phát triển xanh/bền vững, trong đó Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, thu hút sự chú ý nhiều nhất với hơn 30% các công ty quan tâm, trả lời. 

(3) Triển vọng thu nhập hoạt động vào năm 2023: Khoảng 70% công ty dự đoán thu nhập hoạt động sẽ ở mức “đen tối” vào năm 2023, thậm chí còn gần với mức trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Lần đầu tiên sau hai năm, phần lớn số người được hỏi dự kiến ​​sẽ “mở rộng” hoạt động kinh doanh của mình trong vòng một đến hai năm tới, vượt xa số người dự kiến ​​“duy trì hiện trạng” đang có của doanh nghiệp. 

(4) Chuỗi cung ứng: Về chiến lược chuỗi cung ứng trong 1 – 2 năm tới, có hơn 50% doanh nghiệp trả lời “đa dạng hóa mua sắm” và khoảng 40% trả lời “rút ngắn hoặc gần” chuỗi cung ứng của mình. Tỷ lệ người được hỏi cho biết họ sẽ “giảm” mua sắm từ Trung Quốc là điều dễ thấy, đặc biệt là ở Trung và Đông Âu, nơi tỷ lệ tương tự chưa đến 40%. 

(5) Môi trường việc làm: Hơn 60% công ty Nhật Bản ở châu Âu đang đứng trước thách thức thiếu hụt nguồn nhân lực một cách nghiêm trọng. Theo ngành, vấn đề này thể hiện rõ nhất ở ngành sản xuất và theo khu vực, ở Trung và Đông Âu, nơi nó đặc biệt nghiêm trọng, ở mức trên 70%. Thiếu nguồn nhân lực vốn luôn là vấn đề tại Nhật Bản, tuy nhiên theo thời gian, nó đang ngày một khó khăn hơn khi mà tỉ lệ người trong độ tuổi lao động ngày càng ít đi. 

(6) Nhân quyền và khử cacbon: Về các sáng kiến ​​liên quan đến tính bền vững, khoảng 90% công ty cho biết họ công nhận vấn đề nhân quyền trong chuỗi cung ứng của mình là một vấn đề quản lý quan trọng, tăng đáng kể so với mức 70% của năm trước. Tỷ lệ các công ty thực hiện khử cacbon là trên 60%. (Lưu ý: Tây Âu bao gồm 14 quốc gia: Đức, Anh, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ireland, Thụy Sĩ, Áo, Bồ Đào Nha, Ý, Thụy Điển và Đan Mạch; Trung và Đông Âu bao gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Romania, Serbia, Bulgaria, Slovakia Slovenia và Bắc Macedonia). Phát triển xanh để hướng đến phát triển bền vững không còn là vấn đề xa vời khi các doanh nghiệp đang ngày càng chú tâm hơn vì tương lai của chính mình. 

Các doanh nghiệp Nhật Bản đang hướng thị phần của mình ra nước ngoài bằng cách mở rộng hoạt động sản xuất, vận hành và phân phối. Việc định hướng đúng đắn và có kế hoạch phù hợp với thị trường bản địa là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp có thể chiếm lĩnh thị phần và có chỗ đứng vững chắc hơn tại các nước bạn.