Nhật Bản là nhà nhập khẩu dệt may lớn thứ 3 trên thế giới với giá trị nhập khẩu là 37,14 tỷ USD vào năm 2019. Thị trường may mặc Nhật Bản luôn được đánh giá là tiềm năng và mang lại nhiều lợi ích kinh tế hấp dẫn. Vậy thị trường này có những đặc điểm riêng gì và có thay đổi ra sao so với sự phát triển chung của thời cuộc với xu hướng công nghệ hóa ngày càng lớn?
Mục lục
- Tổng quan thị trường may mặc Nhật Bản
- Những đặc điểm nổi bật khi nhắc đến thị trường may mặc Nhật Bản
- Thị trường may mặc Nhật Bản phát triển các kênh online mạnh mẽ như thế nào?
- 1. Phân khúc thương mại điện tử thời trang đang phát triển ở Nhật Bản
- 2. Yếu tố nhân khẩu học tác động như thế nào đến thị trường may mặc Nhật Bản?
- 3. 4 phân khúc hàng hóa chính của thị trường hàng may mặc Nhật Bản
- 4. Thương mại điện tử hàng may mặc – Mức độ thâm nhập doanh số bán hàng cao hơn so với tổng doanh số bán lẻ
- 4.1. Mức đầu tư khổng lồ của các công ty thương mại điện tử vào trang phục Nhật Bản
- 4.2. Trang phục cao cấp – một sáng kiến ấn tượng của kinh doanh thời trang qua các nền tảng thương mại điện tử
- 4.3. Tiếp cận trực tiếp với khách hàng – thị trường ứng dụng chợ trời
- 4.5. Athleisure – Xu hướng hàng đầu trong trang phục Nhật Bản
Tổng quan thị trường may mặc Nhật Bản
Nhập khẩu dệt may và may mặc của Nhật Bản đã tăng từ 35,37 tỷ USD vào năm 2015 với tốc độ CAGR là 1,2%. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu dệt may của Nhật Bản đạt 7,74 tỷ USD năm 2019, giảm nhẹ so với 7,84 tỷ USD năm 2015 với tốc độ tăng 0,3%.
5 nhà cung cấp hàng đầu của Nhật Bản chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch nhập khẩu dệt may của quốc gia này. Bao gồm. Trung Quốc chiếm ưu thế với 56% thị phần tương đương với giá trị 20,7 tỷ USD. Việt Nam theo sau Trung Quốc ở vị trí thứ hai với tỷ lệ 14%. Indonesia, Bangladesh và Myanmar cạnh tranh chặt chẽ với nhau với thị phần lần lượt là 4%, 3% và 3%.
Trang phục là danh mục thống trị trong hàng nhập khẩu các sản phẩm dệt may của Nhật Bản với 75% trong tổng sản lượng. Tiếp theo là hàng dệt khác (bao gồm hàng dệt gia dụng và vật liệu dệt khác không làm từ bông hoặc MMF), hàng dệt nhân tạo (MMF), hàng dệt bông và thảm với tỷ trọng lần lượt là 10%, 9%, 4%, và 2% tương ứng. Áo sơ mi, áo chui đầu, áo len đan, áo ghi lê và các mặt hàng tương tự làm từ bông và sợi nhân tạo là những mặt hàng nhập khẩu hàng đầu của Nhật Bản.
Động lực phát triển của thị trường may mặc Nhật Bản là gì?
Đại dịch cản trở đáng kể mức chi tiêu tại thị trường may mặc Nhật Bản. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng sức khỏe cũng đã ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, dẫn đến việc người dân tiêu dùng thận trọng hơn, đặc biệt là đối với các sản phẩm mang tính sở thích như may mặc. Tuy nhiên, thị trường may mặc đã có sự phục hồi vừa phải vào năm 2021, với doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng hơn 9% vào năm 2021, nhờ kênh trực tuyến.
Thị trường may mặc dự kiến sẽ phục hồi vào năm 2024, nhờ lạm phát gia tăng và sự quan tâm ngày càng nhiều đối với trang phục thường ngày như áo sơ mi, áo thun, quần đùi và quần tây. Mối quan tâm ngày càng tăng đối với sức khỏe và thể lực do đại dịch thúc đẩy sẽ thúc đẩy doanh số bán quần áo thể thao, với các mặt hàng như quần legging và giày tập đặc biệt gia tăng.
Đồ bơi, giày và giày bốt sẽ không thể quay trở lại mức trước đại dịch vào năm 2025 và cà vạt sẽ là mặt hàng thua lỗ lớn. Một trong những lý do được họ đưa ra là vì người tiêu dùng sẽ mua ít phụ kiện trang trọng hơn khi trang phục công sở trở nên phổ biến hơn. Việc mua hàng sẽ chỉ không cần thiết khi mọi người phải mặc trang phục lịch sự để đi làm hoặc những dịp đặc biệt.
Những đặc điểm nổi bật khi nhắc đến thị trường may mặc Nhật Bản
1. Các kênh phân phối chính của thị trường may mặc Nhật Bản
Các kênh phân phối chính của thị trường may mặc Nhật Bản là các siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng phân phối của các thương hiệu, bán hàng trực tuyến thông qua các nhà bán lẻ (như trang web của siêu thị/nhà bán lẻ), trực tuyến thông qua kênh phân phối trực tiếp từ thương hiệu, cửa hàng bách hóa, nhà bán lẻ khác, trang thương mại điện tử, và mạng xã hội.
Siêu thị và đại siêu thị là kênh phổ biến nhất để mua hàng may mặc của người tiêu dùng Nhật Bản, vì những địa điểm này mang đến sự tiện lợi hơn và các dịch vụ giá trị của chúng thu hút những người có khả năng kinh tế tốt hơn. Người mua sắm Nhật Bản nhanh chóng chuyển việc mua hàng sang kênh trực tuyến trong bối cảnh đại dịch, tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng cửa hàng thực của các nhà bán lẻ và thương hiệu. Ngoài ra, phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một kênh quan trọng khi khách hàng bắt đầu dành thời gian đáng kể cho các nền tảng này.
2. Các thương hiệu lớn của thị trường may mặc Nhật Bản
Các thương hiệu lớn của thị trường may mặc Nhật Bản là UNIQLO, Nike, Alpen, Nishimatsuya, GU, Chanel, Gunze, Muji, Hermes và LL Bean.
2.1. UNIQLO
Nhà bán lẻ này đã trở thành hãng thời trang may mặc lớn nhất vào năm 2020 khi giành được 1,1% thị phần do nhu cầu về những mặt hàng cơ bản thông thường, thiết thực của họ trong thời kỳ đại dịch. Trong quý 1 năm tài chính 2021 – 2022, doanh số bán hàng toàn cầu của thương hiệu Uniqlo đã tăng gần 1% trên cơ sở hai năm, do các khoản đầu tư vào đổi mới và phát triển khả năng trực tuyến đã giúp hãng có lợi thế hơn so với các đối thủ của mình.
2.2. Nike
Dòng sản phẩm quần áo thể thao đa dạng và hình ảnh mạnh mẽ của thương hiệu đã giúp Nike tạo được sức hút mãnh liệt hơn đối với những người tiêu dùng Nhật Bản đang tìm kiếm các mặt hàng quần áo thể thao dẫn đầu xu hướng. Việc thâm nhập trực tiếp đến người tiêu dùng của hãng đã tỏ ra có lợi khi kết nối với khách hàng, cũng như nền tảng trực tuyến hiệu quả của nó, với doanh thu toàn cầu trong quý 2 năm tài chính 2021 – 2022 là hơn 9%.
2.3. Alpen
Chuyên môn của Alpen về trang phục thể thao kỹ thuật và sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các hoạt động ngoài trời đã dẫn đến tăng trưởng thị phần cho thương hiệu này. Nhờ việc mở rộng cửa hàng và tập trung vào phát triển các dịch vụ bán lẻ dựa trên trải nghiệm, thương hiệu sẽ tiếp tục thu hút mạnh mẽ đối với khách hàng Nhật Bản và cả các khách hàng quốc tế.
2.4. Nishimatsuya
Nishimatsuya là thương hiệu thời trang tập trung vào phân khúc bán lẻ các sản phẩm quần áo trẻ em và quần áo bà bầu. Cũng nhờ sự tập trung này giúp thúc đẩy doanh số bán hàng trong thời kỳ đại dịch do tính chất thiết yếu của những loại quần áo này mà doanh thủ của thương hiệu vẫn không ngừng tăng lên bất chấp những ảnh hưởng xấu của dịch bệnh.
Tuy nhiên, công ty Nishimatsuya cũng phải xem xét các dịch vụ của mình để duy trì tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng, vì số lượng quần áo trẻ em sẽ giảm trong giai đoạn tới theo dự báo chung.
2.5. GU
Thị phần của thương hiệu GU đã tăng 0,1% vào năm 2020 vì nó có thể tận dụng xu hướng bình thường hóa bằng cách xuất hiện trên các kênh phù hợp, với các chương trình khuyến mãi và thông điệp thương hiệu gây được tiếng vang lớn với người tiêu dùng Nhật Bản.
Thị trường may mặc Nhật Bản phát triển các kênh online mạnh mẽ như thế nào?
Nhật Bản có một thị trường thời trang lớn, sôi động, thú vị nhưng cũng cạnh tranh đầy khốc liệt. Đây là kết quả của nhiều thập kỷ văn hóa thời trang khi mà người Nhật rất coi trọng chất lượng, tay nghề, công nghệ và thiết kế.
Doanh nghiệp may mặc toàn cầu trị giá 1,3 nghìn tỷ USD Mỹ vào năm 2015 và dự kiến sẽ tăng lên 2,7 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Bản thân Nhật Bản là một thị trường quan trọng với các phân khúc và cơ hội tăng trưởng nếu được phát triển hiệu quả.
1. Phân khúc thương mại điện tử thời trang đang phát triển ở Nhật Bản
Các chuỗi cửa hàng chuyên biệt là những nhà bán lẻ mở rộng nhanh nhất trong suốt thập kỷ qua. Các cửa hàng đặc sản đã phát triển liên tục trong 15 năm qua. Tuy nhiên, các chuỗi cửa hàng đặc sản lớn nhất gần đây đã phải đối mặt với tình trạng bão hòa phân phối.
Người tiêu dùng đang thay đổi thói quen và tìm kiếm những món với mức giá tốt hơn dựa vào lợi thế từ sự cạnh tranh giữa các đối thủ trực tuyến. Thị phần thương mại điện tử đang mở rộng, cũng như thị phần của các doanh nghiệp lớn nhất, với mười nhà bán lẻ quần áo hàng đầu tăng thị phần của họ.
Điều quan trọng là các nhà bán lẻ với những ý tưởng mới và hỗ trợ tiếp thị mạnh mẽ tiếp tục hoạt động tốt hơn. Ngành công nghiệp thời trang luôn thay đổi và thích nghi với thực tế thị trường mới. Đó chính là cách để các doanh nghiệp kinh doanh thời trang có thể tồn tại trong thị trường may mặc Nhật Bản.
2. Yếu tố nhân khẩu học tác động như thế nào đến thị trường may mặc Nhật Bản?
Nhật Bản có lực lượng dân số khá giàu có, được giáo dục tốt với mức doanh số bán hàng may mặc bình quân đầu người cao gấp ba lần so với Trung Quốc. Với lượng khách hàng tập trung ở các thành phố lớn nhất là Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya và Sapporo, doanh số bán hàng trên đầu người cao cho phép phân phối hiệu quả.
3. 4 phân khúc hàng hóa chính của thị trường hàng may mặc Nhật Bản
- Thị trường hàng may mặc xa xỉ đang ở đỉnh cao: Tại Nhật Bản, điều này bao gồm hàng xa xỉ từ các tập đoàn nước ngoài như LVMH và Kering, cũng như các công ty thiết kế cao cấp của Nhật Bản như COMME des GARCONS, Issey Miyake, Yohji Yamamoto và Sacai.
- Thị trường trung lưu lớn tồn tại đằng sau phân khúc hàng hóa xa xỉ phẩm: Phân khúc hàng hóa này bao gồm các nhãn hiệu riêng của các cửa hàng chọn lọc, nhãn hiệu của các nhà sản xuất hàng may mặc nói chung và các nhãn hiệu nước ngoài hiện đại tại Nhật Bản.
- Thị trường trung bình thấp hơn bao gồm các công ty thời trang thuộc sở hữu nước ngoài như Zara và H&M, cũng như các tên bản địa của Nhật Bản được bán trong các trung tâm mua sắm và tòa nhà thời trang.
- Phân khúc thị trường đại chúng phù hợp với đại đa số người dân: Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy những cái tên giá rẻ trên thị trường đại chúng của Nhật Bản như UNIQLO và Shimamura. Các sản phẩm nằm trong phân khúc hàng hóa này có ý thức về xu hướng tạo nên thị trường trung bình cao và trung bình thấp.
4. Thương mại điện tử hàng may mặc – Mức độ thâm nhập doanh số bán hàng cao hơn so với tổng doanh số bán lẻ
Trang phục với ngách phân phối thông qua các kênh thương mại điện tử có mức độ thâm nhập bán hàng cao hơn so với các ngành công nghiệp khác. Lĩnh vực thương mại điện tử đang nhanh chóng mở rộng, với thị trường thương mại điện tử quần áo trị giá 1,91 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2019. Tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7,74%.
Mặc dù thương mại điện tử chỉ chiếm 6,76% tổng doanh số bán lẻ tại Nhật Bản, nhưng hàng may mặc có tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử cao hơn, chiếm khoảng 13% tổng doanh số bán hàng, số liệu này được thống kê vào thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại điện tử trong kinh doanh hàng may mặc Nhật Bản.
4.1. Mức đầu tư khổng lồ của các công ty thương mại điện tử vào trang phục Nhật Bản
Các công ty như Rakuten, Amazon và Yahoo cũng như công ty tiên phong về thương mại điện tử kinh doanh thời trang Nhật Bản ZOZO, đã làm cho thương mại điện tử thời trang trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng, đặc biệt là ở các thị trường có số lượng lớn và thị trường có xu hướng. Hơn nữa, sự gia nhập của các trang web giảm giá và các công ty thương mại điện tử xa xỉ quốc tế như YOOX đã tiếp thêm sinh lực cho thị trường thương mại điện tử thời trang Nhật Bản.
Một số cửa hàng và chuỗi cửa hàng chuyên biệt lớn đã bắt đầu tập trung vào mua sắm đa kênh trong những năm gần đây, làm giảm đi những rào cản giữa người tiêu dùng và thế giới thực. Hơn nữa, ngày càng có nhiều dịch vụ được cung cấp tận dụng lượng thông tin khổng lồ có sẵn trên internet, cũng như sự thuận tiện trong sử dụng và cá nhân hóa, giúp người tiêu dùng dễ dàng lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
4.2. Trang phục cao cấp – một sáng kiến ấn tượng của kinh doanh thời trang qua các nền tảng thương mại điện tử
Trong lĩnh vực trang phục xa xỉ, thương mại điện tử là một xu hướng lớn. Rakuten, một trong những trang mua sắm trực tuyến hàng đầu của Nhật Bản, đã ra mắt “Rakuten Fashion Luxury” vào năm 2020. Công ty được thành lập với mục tiêu củng cố danh mục thời trang và cải thiện dịch vụ cho người dùng Rakuten Fashion. Công ty cũng đã ra mắt một ứng dụng chuyên dụng vào năm ngoái, với hơn 1.200 thương hiệu được chọn đã tham gia.
4.3. Tiếp cận trực tiếp với khách hàng – thị trường ứng dụng chợ trời
Với sự phát triển của điện thoại thông minh, thị trường mua sản phẩm giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng thông qua các ứng dụng đang mở rộng. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng các cuộc đấu giá trực tuyến và các ứng dụng chợ trời trong ngành kinh doanh thời trang Nhật Bản. Yahoo Auction được thành lập vào năm 1999 và Mercari được thành lập vào năm 2013, là những ứng dụng thị trường giữa khách hàng với khách hàng hàng đầu tại Nhật Bản.
Mercari là một ứng dụng “chợ trời” cho phép bạn mua và bán các sản phẩm không cần thiết và không sử dụng. Thị trường ứng dụng chợ trời trị giá 639,2 tỷ yên và đang mở rộng đáng kể trong năm thứ ba liên tiếp.
4.5. Athleisure – Xu hướng hàng đầu trong trang phục Nhật Bản
Người mua sắm Nhật Bản có lịch sử lâu đời với thời trang Mỹ và cách mua hàng của họ thường phản ánh các xu hướng hiện tại. Athleisure – một cụm từ dùng để mô tả quần áo có thể mặc trong phòng tập thể dục hoặc đi chơi, là một trong những xu hướng mà người tiêu dùng Nhật Bản đang rất ưa chuộng. Trang phục thể thao như quần tập yoga, giày quần vợt, quần thể thao, áo lót thể thao, quần legging và áo gió đều là những ví dụ về sản phẩm thể thao.
Khi nói đến xu hướng thương mại điện tử ở Nhật Bản, quần áo luôn đứng đầu danh sách. Quần áo đã được gần một nửa số người mua sắm Nhật Bản mua trong năm ngoái và nó tiếp tục duy trì thị phần lớn nhất trong thương mại điện tử Nhật Bản. Đây là những sản phẩm cực kỳ phổ biến đối với người tiêu dùng Nhật Bản và đã duy trì như vậy trong nhiều thập kỷ, khiến đây là một lựa chọn khá an toàn cho các doanh nghiệp đang tìm cách tiếp thị tại Nhật Bản.
Thị trường may mặc Nhật Bản rất lớn và mang đến cơ hội cho các thương hiệu đáp ứng thị hiếu của người Nhật. Xu hướng công nghệ trong tương lai chắc chắn sẽ còn tạo ra nhiều bước phát triển đáng kể khác cho ngành thời trang xứ sở Phù Tang. Các doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn đặt chân vào thị trường may mặc của Nhật Bản chắc chắn cần phải có những bước chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe mà người Nhật mong muốn. Đó chính là thời cơ để doanh nghiệp Việt đạt được thành công trong nền kinh tế thời trang lớn thứ ba của thế giới này.
Ý kiến