Thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản chủ yếu đề cập đến các loại thiết bị y tế được sử dụng để điều trị các bệnh tim mạch ở Nhật Bản. Thị trường bao gồm nhiều thiết bị khác nhau như máy tạo nhịp tim, máy trợ tim, máy khử rung tim cấy ghép (ICD), ống đỡ động mạch, ống thông và các thiết bị khác. Vậy phân khúc ngành hàng y tế này đã có sự phát triển ra sao trong thời gian qua và tương lai sắp tới?
Mục lục
Tổng quan về sự phát triển của thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản
Thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản là một trong những thị trường lớn nhất thế giới, do tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao ở Nhật Bản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Nhật Bản, chiếm 30% tổng số ca tử vong ở nước này. Thị trường này có tính cạnh tranh cao vì có sự tham gia của các nhà đầu tư và nhà sản xuất đến từ cả trong và ngoài nước. Một số công ty lớn trên thị trường bao gồm Medtronic, Abbott Laboratories, Boston Scientific, Terumo Corporation và những công ty khác.
Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng trong những năm tới, do các yếu tố như dân số già ở Nhật Bản, chi tiêu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và những tiến bộ trong công nghệ y tế. Tuy nhiên, thị trường cũng phải đối mặt với những thách thức như các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt và chính sách hoàn trả.
1. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng của thiết bị tim mạch Nhật Bản
Thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản có quy mô hơn 5,5 tỷ USD vào năm 2021, giúp nước này trở thành một trong những thị trường thiết bị tim mạch lớn nhất thế giới. Thị trường đã phát triển đều đặn trong vài năm qua, được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ngày càng tăng, dân số già và việc áp dụng các công nghệ y tế tiên tiến ngày càng tăng.
Một trong những động lực chính của tăng trưởng thị trường là tỷ lệ CVD ngày càng tăng ở Nhật Bản. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số ca tử vong do bệnh tim mạch đã tăng đều đặn trong thập kỷ qua, đạt mức cao nhất là 341.259 vào năm 2019. Điều này dẫn đến nhu cầu về các thiết bị tim mạch có thể giúp chẩn đoán tăng cao, điều trị và quản lý CVDs hiệu quả hơn.
Một yếu tố khác thúc đẩy tăng trưởng thị trường là dân số già ở Nhật Bản. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất thế giới, với hơn 28% dân số từ 65 tuổi trở lên. Khi mọi người già đi, họ trở nên dễ mắc bệnh tim mạch hơn, dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với các thiết bị tim mạch.
Hơn nữa, việc áp dụng ngày càng nhiều các công nghệ y tế tiên tiến đã thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Trong những năm gần đây, đã có một sự thay đổi đối với các thủ thuật xâm lấn tối thiểu sử dụng các công nghệ y tế tiên tiến như ống thông, ống đỡ động mạch và van tim. Những công nghệ này mang lại một số lợi thế so với các phương pháp phẫu thuật truyền thống, giúp thời gian phục hồi ngắn hơn, giảm đau và ít biến chứng hơn.
Sắp tới, thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định. Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,5% từ năm 2021 đến năm 2028, đạt quy mô 8,1 tỷ USD vào năm 2028. Thị trường dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các yếu tố như dân số già, tăng chi tiêu chăm sóc sức khỏe và những tiến bộ trong công nghệ y tế.
Tuy nhiên, thị trường cũng phải đối mặt với một số thách thức có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nó trong những năm tới. Một trong những thách thức chính là môi trường pháp lý nghiêm ngặt ở Nhật Bản. Các nhà sản xuất thiết bị y tế cần tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để tiếp thị sản phẩm của họ trong nước, đây có thể là một quá trình tốn nhiều thời gian và chi phí. Ngoài ra, việc hoàn trả chi phí ở Nhật Bản rất phức tạp, với tỷ lệ hoàn trả thấp cho các thiết bị y tế. Điều này có thể khiến các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc đưa sản phẩm của họ vào danh sách hoàn trả của NHI và có thể hạn chế khả năng tiếp cận của bệnh nhân với các công nghệ y tế tiên tiến.
2. Phân tích xu hướng của thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản
Thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 3,1% trong giai đoạn dự báo. COVID-19 đã tác động đáng kể đến thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản do các ca phẫu thuật tim mạch giảm trong đại dịch. Theo nghiên cứu của NCBI vào tháng 1/2021, nhiều khoa đã cấm các thủ thuật tim mạch và tỷ lệ các thủ thuật tim mạch thay đổi tùy theo tình hình đại dịch. Sự suy giảm các thủ tục trong thời kỳ đại dịch đã hạn chế sự phát triển của thiết bị tim mạch do ít được sử dụng hơn.
Do đó, khi đại dịch đã lắng xuống, thị trường dự kiến sẽ đạt được sức hút trong giai đoạn dự báo do việc nối lại các quy trình phẫu thuật tim mạch sau khi nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về phẫu thuật tự chọn, điều này sẽ dẫn đến tăng trưởng thị trường trong thời kỳ hậu đại dịch. Các yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường ở Nhật Bản là gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng tăng và việc áp dụng các thủ thuật xâm lấn tối thiểu ngày càng nhiều hơn.
Theo Trung tâm Tim mạch và Não Quốc gia, Nhật Bản, vào tháng 12/2021, số bệnh nhân suy tim ở Nhật Bản ước tính vào khoảng 1,2 triệu người. Cũng theo nguồn tin này, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch tăng theo độ tuổi và số bệnh nhân suy tim dự kiến sẽ tăng hơn nữa ở Nhật Bản, nơi tuổi thọ trung bình của người dân cao hàng đầu thế giới. Tỷ lệ bệnh nhân suy tim cao ở Nhật Bản được dự đoán sẽ làm tăng việc sử dụng các thiết bị tim mạch, thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
Ngoài ra, các sáng kiến ngày càng tăng từ những người tham gia thị trường chính cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường tại Nhật Bản do việc bán các sản phẩm đó tăng lên. Tháng 3/2022, Rampart IC đã ký thỏa thuận phân phối độc quyền với Japan Lifeline (JLL), đảm bảo số lượng phân phối tới thị trường Nhật Bản. Rampart M1128 là một thiết bị được phát triển cho các bác sĩ tim mạch can thiệp (IC) nhưng đã tìm thấy ứng dụng của nó trong một số chuyên khoa can thiệp. Những quan hệ đối tác phân phối này sẽ giúp tăng cường sử dụng các thiết bị tim mạch ở Nhật Bản, thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
Các phân khúc của thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản
Ngành công nghiệp thiết bị tim mạch của Nhật Bản là một trong những ngành lớn nhất thế giới và được phân thành nhiều loại dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như loại sản phẩm, người dùng cuối và địa lý.
1. Phân loại dựa vào loại sản phẩm
Ngành công nghiệp thiết bị tim mạch Nhật Bản có thể được phân chia dựa trên loại sản phẩm thành ba loại chính: thiết bị chẩn đoán và theo dõi, thiết bị phẫu thuật và thiết bị điều trị.
- Các thiết bị chẩn đoán và theo dõi bao gồm máy đo điện tim, hệ thống siêu âm, máy đo huyết áp và các thiết bị khác giúp chẩn đoán và theo dõi các bệnh tim mạch. Các thiết bị này chủ yếu được sử dụng bởi các bệnh viện và trung tâm chẩn đoán.
- Các thiết bị phẫu thuật bao gồm máy tạo nhịp tim, ống đỡ động mạch, van tim và các thiết bị khác được sử dụng trong phẫu thuật để điều trị các bệnh tim mạch. Các thiết bị này chủ yếu được sử dụng bởi các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa tim mạch.
- Các thiết bị trị liệu gồm máy khử rung tim cấy ghép, thiết bị trị liệu tái đồng bộ tim và các thiết bị khác được sử dụng trong điều trị bệnh tim mạch. Các thiết bị này chủ yếu được sử dụng bởi các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa tim mạch.
2. Phân khúc người dùng cuối
Ngành công nghiệp thiết bị tim mạch Nhật Bản cũng có thể được phân chia dựa trên người dùng cuối thành ba loại chính: bệnh viện, trung tâm chẩn đoán và phòng khám chuyên khoa tim mạch. Các bệnh viện là đối tượng sử dụng thiết bị tim mạch lớn nhất tại Nhật Bản. Họ sử dụng nhiều loại thiết bị để chẩn đoán, điều trị và theo dõi các bệnh tim mạch.
Các trung tâm chẩn đoán là người dùng cuối lớn thứ hai của các thiết bị tim mạch ở Nhật Bản. Họ chủ yếu sử dụng các thiết bị chẩn đoán và theo dõi như máy đo điện tim, hệ thống siêu âm, máy đo huyết áp.
Các phòng khám chuyên khoa tim mạch là đối tượng sử dụng thiết bị tim mạch lớn thứ ba tại Nhật Bản. Các phòng khám này chuyên điều trị các bệnh tim mạch và chủ yếu sử dụng các thiết bị phẫu thuật và điều trị như máy tạo nhịp tim, ống đỡ động mạch và máy khử rung tim cấy ghép.
3. Về vị trí địa lí
Ngành công nghiệp thiết bị tim mạch của Nhật Bản cũng có thể được phân chia dựa trên địa lý thành một số khu vực như Tokyo, Osaka, Kyoto và các khu vực khác.
Tokyo là thị trường lớn nhất cho các thiết bị tim mạch tại Nhật Bản. Nó có số lượng bệnh viện, trung tâm chẩn đoán và phòng khám chuyên khoa tim mạch cao nhất. Osaka là thị trường lớn thứ hai về thiết bị tim mạch tại Nhật Bản. Nó có một số lượng lớn các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa tim mạch. Kyoto là một thị trường nhỏ hơn cho các thiết bị tim mạch ở Nhật Bản. Nó chủ yếu bao gồm các bệnh viện và trung tâm chẩn đoán.
Các khu vực khác như Hokkaido, Okinawa và Fukuoka cũng là những thị trường nhỏ hơn cho các thiết bị tim mạch ở Nhật Bản. Những khu vực này chủ yếu bao gồm các bệnh viện và trung tâm chẩn đoán.
Xu hướng của thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản
1. Điện tâm đồ (ECG) dự kiến sẽ chiếm thị phần đáng kể
Điện tâm đồ được dự đoán là sẽ chiếm thị phần tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo hiện nay về xu hướng phát triển của thiết bị tim mạch Nhật Bản. Điện tâm đồ (ECG) ghi lại các tín hiệu điện từ tim. Đây là một xét nghiệm tiêu chuẩn và không gây đau được sử dụng để phát hiện các vấn đề về tim và theo dõi sức khỏe của tim. Các tính năng chẩn đoán như vậy rất hữu ích trong các thủ thuật tim mạch và dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của phân khúc được nghiên cứu.
Điện tâm đồ di động và nhỏ gọn (ECG) đang được áp dụng nhiều hơn, đặc biệt là với các đối tượng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hơn nữa, đã có sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch (CVD), trong đó việc theo dõi điện tâm đồ dài hạn là cần thiết. Với việc giới thiệu ECG không dây, các bác sĩ có thể theo dõi và chẩn đoán kịp thời cho bệnh nhân từ xa, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường.
Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của phân khúc này bao gồm sự gia tăng các bệnh về tim, chẳng hạn như suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và rối loạn nhịp tim, trong số những bệnh khác. Theo Trung tâm Tim mạch và Não Quốc gia, Nhật Bản, vào tháng 12 năm 2021, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong đáng kể ở Nhật Bản, chiếm 15% số ca tử vong. Ngoài ra, theo cùng một nguồn, trong các bệnh về tim, suy tim chiếm 41% và thiếu máu cục bộ chiếm 33% số ca tử vong ở Nhật Bản. Do đó, tỷ lệ suy tim cao như vậy ở Nhật Bản sẽ dẫn đến việc tăng cường sử dụng ECG để chẩn đoán suy tim và thiếu máu cục bộ, thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này.
Các sáng kiến ngày càng tăng từ những người tiêu dùng chính trên thị trường, như việc ra mắt dịch vụ ECG tại Nhật Bản kéo theo việc tăng cường sử dụng các thiết bị ECG trong khu vực, thúc đẩy tăng trưởng của phân khúc này. Tháng 9/2021, Nitto Denko Corporation, Astellas Pharma Inc. và M. Heart Co., Ltd. đã ký một biên bản ghi nhớ liên quan đến dịch vụ xét nghiệm điện tâm đồ. Với điều này, Nitto sẽ phát triển và sản xuất EG Holter, một thiết bị Holter ECG dùng một lần mới lạ. Astellas độc quyền bán nó ở Nhật Bản.
Do đó, các yếu tố nêu trên dự kiến sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của phân khúc được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
2. Giám sát tim từ xa dự kiến sẽ chiếm thị phần đáng chú ý hơn trong trị trường các thiết bị tim mạch
Theo dõi tim từ xa là một phương pháp mà thông tin từ thiết bị quản lý nhịp tim cấy ghép của bệnh nhân có thể được truyền trực tiếp đến văn phòng bác sĩ. Giám sát bệnh nhân từ xa cho phép các nhà cung cấp quản lý các tình trạng cấp tính và mãn tính, đồng thời giúp tránh chi phí đi lại cho bệnh nhân và rủi ro nhiễm trùng.
Dân số lão khoa ngày càng tăng và sự chấp thuận ra mắt sản phẩm cũng dần trở nên dễ chịu hơn cho phép nhiều nhà sản xuất góp phần vào sự tăng trưởng của phân khúc được nghiên cứu. Bài báo của Nippon xuất bản vào tháng 10/2022 đã đề cập rằng số người cao tuổi ở Nhật Bản từ 65 tuổi trở lên đã tăng thêm 60.000 người, đạt tổng số kỷ lục là 36,27 triệu người. Sự gia tăng dân số cao tuổi dễ mắc các bệnh tim mạch và cần theo dõi liên tục tình trạng tim của họ dự kiến sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của phân khúc được nghiên cứu.
Ngoài ra, việc phê duyệt sản phẩm ngày càng tăng dự kiến sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của phân khúc được nghiên cứu. Vào tháng 1/2022, MicroPort CRM đã nhận được quy định của PMDA Nhật Bản đối với máy tạo nhịp tim Alizea hỗ trợ Bluetooth. Được kết hợp với màn hình gia đình kết nối chế độ xem thông minh của công ty, máy tạo nhịp tim Alizea có thể được giám sát từ xa. Do đó, dân số lão khoa ngày càng tăng và việc phê duyệt sản phẩm thường xuyên được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của phân khúc được nghiên cứu.
Những triển vọng phát triển của thiết bị tim mạch Nhật Bản
- Tăng cường áp dụng hệ thống theo dõi bệnh nhân từ xa: Theo dõi bệnh nhân từ xa dự kiến sẽ ngày càng trở nên phổ biến trong ngành này hơn. Với sự phát triển của các thiết bị đeo được và các công nghệ y tế từ xa khác, giờ đây bệnh nhân có thể theo dõi sức khỏe tim mạch của họ từ xa và nhận được sự chăm sóc cá nhân hóa từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
- Y học cá nhân hóa: Xu hướng y học cá nhân hóa dự kiến sẽ tiếp tục trong ngành công nghiệp thiết bị tim mạch Nhật Bản. Khi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiếp tục sử dụng dữ liệu bệnh nhân để cá nhân hóa các kế hoạch điều trị, nhu cầu về các thiết bị tim mạch có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của từng bệnh nhân ngày càng tăng.
- Trí tuệ nhân tạo và học máy: Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy sẽ là xu hướng phù hợp với thời đại trong thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản. Những công nghệ này có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu bệnh nhân và đưa ra các chẩn đoán cũng như kế hoạch điều trị chính xác hơn.
- Tập trung vào các thủ thuật xâm lấn tối thiểu: Các thủ tục này mang lại một số lợi thế so với phẫu thuật mở truyền thống như giảm thời gian hồi phục, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện kết quả của bệnh nhân. Do đó, nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết bị có thể được sử dụng trong các thủ thuật xâm lấn tối thiểu như ống đỡ động mạch và ống thông.
Thị trường thiết bị tim mạch Nhật Bản mang đến những cơ hội quan trọng cho các công ty có thể phát triển các thiết bị cải tiến để chẩn đoán, theo dõi và điều trị các bệnh tim mạch. Với dân số già và những tiến bộ trong công nghệ, ngành này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới và sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng của quốc gia.
Ý kiến