Thị trường xe đạp điện Nhật Bản hiện được phân chia theo nhiều loại khác nhau gồm Loại động cơ đẩy (Hỗ trợ bàn đạp và hỗ trợ bướm ga), Loại pin (Pin Lithium-ion, Pin axit-chì và Loại pin khác) và Ứng dụng (Thành phố/Đô thị, Điện tử và Hàng hóa). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho thị trường xe đạp điện trong tất cả các phân khúc hàng hóa này.
Mục lục
Tổng quan về thị trường xe đạp điện Nhật Bản
Thị trường xe đạp điện Nhật Bản được định giá 1,44 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 3,1 tỷ USD vào năm 2027, đạt tốc độ CAGR khoảng 16% trong giai đoạn dự báo. Theo báo cáo của ResearchAndMarkets, thị trường xe đạp điện tại Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 11,31% trong giai đoạn 2021 – 2026. Báo cáo cho rằng sự tăng trưởng này là do gia tăng nhu cầu đối với các phương thức vận chuyển thân thiện với môi trường, cũng như việc chính phủ thúc đẩy xe đạp điện như một giải pháp cho tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm.
Vào năm 2020, thị trường xe đạp điện ở Nhật Bản ước tính trị giá 1,63 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 2,86 tỷ USD vào năm 2025. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng phần lớn xe đạp điện được bán ở Nhật Bản là xe đạp hỗ trợ bàn đạp, chiếm 91,2% thị phần vào năm 2020. Mặt khác, xe đạp điện tay ga chỉ chiếm 8,8% thị phần.
Trong cuộc khủng hoảng COVID-19, Nhật Bản có tỷ lệ người tử vong là 33 người chết trên 1 triệu công dân, chiếm 8% số ca tử vong ở Mỹ và 5% số ca tử vong ở Anh. Tuy nhiên, với số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng, thị trường xe đạp điện Nhật Bản đã chứng kiến tác động bất lợi vào năm 2020. Các mức độ phong tỏa và hạn chế di chuyển khác nhau được áp đặt trên khắp thế giới để đối phó với dịch bệnh đã dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động của một số nhà máy lắp ráp và sản xuất. Tuy nhiên, sau khi phong tỏa kết thúc, nhu cầu về xe đạp điện đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể và dự kiến sẽ tiếp tục trong giai đoạn dự báo.
Nhật Bản là quốc gia châu Á không còn xa lạ với xe đạp điện. Theo Đơn vị xúc tiến xe đạp Nhật Bản, cứ mười chiếc xe đạp trên đường thì có sáu chiếc là xe điện. Động cơ E-Bike ở Nhật Bản được giới hạn ở mức 250W và có tốc độ tối đa là 24 km/h. Hơn nữa, tất cả xe đạp điện, cả điện và tiêu chuẩn, đều phải được đăng ký. Xe đạp điện có hỗ trợ bàn đạp chỉ có ở Nhật Bản. Nếu xe đạp có tay ga, nó phải được đăng ký là động cơ 50cc hoặc nhỏ hơn. Người dùng cũng sẽ yêu cầu bằng lái xe và biển số xe đạp.
Một trong những xu hướng chính trong thị trường xe đạp điện Nhật Bản là sự phổ biến ngày càng tăng của phương tiện đi lại này. Nhiều người ở Nhật Bản thích đạp xe đi làm và xe đạp điện cung cấp một giải pháp thay thế thuận tiện và thân thiện với môi trường cho xe đạp truyền thống. Chính phủ Nhật Bản cũng đã thúc đẩy xe đạp điện như một giải pháp cho tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm, điều này càng làm tăng nhu cầu về những chiếc xe đạp này.
Một xu hướng khác trên thị trường là việc người già ngày càng sử dụng xe đạp điện nhiều hơn. Nhật Bản có dân số già và nhiều người lớn tuổi coi xe đạp điện là phương tiện di chuyển thoải mái và thuận tiện. Xe đạp điện cho phép người lớn tuổi di chuyển quãng đường dài hơn mà không cần tốn quá nhiều sức lực, điều này khiến chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều người.
Ngoài ra, người dân ngày nay cũng có nhu cầu nhiều hơn với các loại xe đạp điện nhẹ và nhỏ gọn hơn. Khi ngày càng có nhiều người sử dụng xe đạp điện để đi lại, nhu cầu về những chiếc xe đạp dễ cất giữ và vận chuyển ngày càng tăng. Các nhà sản xuất đang đáp ứng xu hướng này bằng cách sản xuất những chiếc xe đạp điện nhẹ hơn và nhỏ gọn hơn, dễ điều khiển và cất giữ hơn.
Tuy nhiên, chi phí cao liên quan đến xe đạp điện có thể cản trở sự phát triển của thị trường trong những năm tới. Vì vậy, các lựa chọn được sử dụng có thể là một lựa chọn tốt, giá cả phải chăng.
Các phân khúc ngành công nghiệp xe đạp điện Nhật Bản
Xe đạp điện là loại xe đạp có động cơ điện nhỏ và pin sạc để tăng cường sức mạnh cho người lái. Pedelecs (từ chu trình điện đạp) và EPAC là hai thuật ngữ ít được sử dụng (chu trình hỗ trợ năng lượng điện). Một số xe đạp điện mạnh mẽ nhất có ngoại hình của các dòng xe tay ga. Ngành công nghiệp xe đạp điện Nhật Bản có thể được phân khúc dựa trên một số yếu tố, bao gồm loại, ứng dụng và kênh phân phối.
1. Kiểu dáng
Thị trường xe đạp điện ở Nhật Bản bị chi phối bởi hai loại xe đạp điện: xe đạp điện có hỗ trợ bàn đạp và xe đạp điện có ga. Xe đạp điện hỗ trợ bàn đạp còn được gọi là xe đạp điện, được trang bị cảm biến phát hiện khi người lái đang đạp và cung cấp hỗ trợ điện. Mặt khác, xe đạp điện ga được trang bị một van tiết lưu có thể được sử dụng để kích hoạt động cơ điện mà không cần đạp.
2. Đăng ký
Xe đạp điện được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm đi lại, hoạt động giải trí và dịch vụ giao hàng. Đi lại là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của xe đạp điện ở Nhật Bản, với nhiều người sử dụng xe đạp điện để đi làm hoặc đi học. Xe đạp điện cũng phổ biến cho các hoạt động giải trí như du lịch và đạp xe leo núi. Ngoài ra, các công ty giao hàng ở Nhật Bản đang ngày càng sử dụng xe đạp điện để giao hàng chặng cuối.
3. Kênh phân phối
Thị trường xe đạp điện Nhật Bản cũng có thể được phân khúc dựa trên kênh phân phối. Xe đạp điện được bán thông qua nhiều kênh khác nhau từ nhà bán lẻ trực tuyến, cửa hàng truyền thống đến các cửa hàng xe đạp chuyên dụng. Các nhà bán lẻ trực tuyến đang trở thành một kênh bán xe đạp điện ngày càng phổ biến ở Nhật Bản, vì chúng mang lại sự tiện lợi và thường có giá thấp hơn so với các cửa hàng truyền thống. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn thích mua xe đạp điện tử từ các cửa hàng xe đạp chuyên dụng, vì họ cung cấp dịch vụ và chuyên môn của người làm dịch vụ tốt hơn.
Ngoài ra, một số nhà sản xuất cũng đã bắt đầu cung cấp dịch vụ chia sẻ xe đạp điện tại Nhật Bản, đây là một kênh phân phối mới cho ngành này. Những dịch vụ này cho phép người tiêu dùng thuê xe đạp điện trong thời gian ngắn, mang đến một lựa chọn vận chuyển thuận tiện và tiết kiệm chi phí cho những chuyến đi ngắn.
Nhìn chung, ngành công nghiệp xe đạp điện Nhật Bản là một thị trường năng động và đang phát triển, cung cấp nhiều loại sản phẩm và ứng dụng. Khi nhu cầu về các giải pháp giao thông thuận tiện và thân thiện với môi trường tiếp tục tăng lên, ngành công nghiệp xe đạp điện ở Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục phát triển và phát triển.
Xu hướng thị trường xe đạp điện Nhật Bản
1. Tiến bộ công nghệ trong phân khúc xe đạp điện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu của thị trường mục tiêu
Sự phát triển công nghệ khác nhau trong lĩnh vực E-Bike dự kiến sẽ nâng cao nhu cầu về xe đạp điện. Sự phát triển công nghệ như xe đạp điện được kết nối bao gồm mô-đun SIM cho phép xe nhận và gửi dữ liệu qua đám mây mà không cần điện thoại thông minh. Xe đạp điện được kết nối cũng bao gồm điều hướng, chẩn đoán từ xa, cuộc gọi khẩn cấp tự động, hệ thống chống trộm và kết nối mạng xã hội. Ngoài ra, các công ty đang trưng bày xe đạp điện của họ với các công nghệ mới.
Vào tháng 9/2022, Yamaha đã bước vào lĩnh vực xe đạp điện, cho ra mắt thị trường 3 mẫu xe đạp điện mới dành cho địa hình miền núi, sỏi đá và thành thị. Moro 07, Wabash RT và Crosscore RC là những bổ sung mới cho dòng xe đạp điện của Yamaha. Moro 07 là eMTB hàng đầu của công ty, với khung đôi kép độc đáo và hệ thống truyền động PW-X3 của riêng Yamaha, bộ truyền động nhỏ nhất, nhẹ nhất và mạnh mẽ nhất.
Trong khi đó, vào tháng 9/2021, myFC (một doanh nghiệp pin nhiên liệu siêu nhỏ của Thụy Điển) đã đồng ý và một nhà sản xuất hệ thống xe đạp và xe đạp điện nổi tiếng ở Nhật Bản đã đồng ý hợp tác phát triển và tích hợp công nghệ. MyFC đã ký thỏa thuận thử nghiệm công nghệ pin nhiên liệu hydro trong hệ thống xe đạp điện của mình. Hydrogen sẽ được hưởng lợi từ khả năng lưu trữ năng lượng trong khi trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với pin. Những sửa đổi này sẽ làm cho chiếc xe đạp nhẹ hơn trong khi vẫn duy trì tỷ lệ của nó và thêm lợi ích của tùy chọn tiếp nhiên liệu nhanh hơn.
2. Việc áp dụng nhanh chóng và tính năng pin có thể thay đổi sẽ thúc đẩy nhu cầu về xe đạp điện trong giai đoạn dự báo
Mặc dù pin có thể thay thế đang khá ít ỏi trong ngành công nghiệp ô tô điện, nhưng chúng đã chứng tỏ một cú hích lớn đối với xe tay ga điện tử và xe đạp điện, giúp các doanh nghiệp cho thuê giữ phương tiện nhỏ trên đường phố dễ dàng và rẻ hơn. Chúng được thiết kế để tăng phạm vi hoạt động của xe điện bằng cách cho phép chủ sở hữu hoán đổi các thiết bị tại trạm sạc chuyên dụng. Mặc dù một số công ty đã bắt đầu cung cấp dịch vụ hoán đổi pin, nhưng chúng hấp dẫn hơn đáng kể đối với xe đạp điện do pin nhỏ hơn, nhẹ hơn, cung cấp phạm vi hoạt động hạn chế nhưng lại dễ tháo lắp.
Honda, Kawasaki, Suzuki và Yamaha đã hợp tác với nhà cung cấp năng lượng Eneos để thành lập một công ty mới có nhiệm vụ sản xuất pin có thể thay thế tiêu chuẩn cho xe đạp điện. 5 công ty đã thành lập Gachaco, hoạt động trên một loại pin chung cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ đó.
Mặc dù nhiều người muốn tránh sử dụng phương tiện công cộng do dịch bệnh nên nhu cầu về xe đạp điện tăng lên đáng kể. Một số thương hiệu nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Nhật Bản. Vào tháng 12/2021, EMotorad (EM), một thương hiệu xe đạp điện cao cấp của Ấn Độ đã bắt đầu hoạt động đầu tiên ở nước ngoài tại Nhật Bản và Nepal. Những người sáng tạo coi đó là một cơ hội lớn để hình dung lại tính di động và thúc đẩy thị trường mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.
Phân tích các đối thủ cạnh tranh trên thị trường xe đạp điện Nhật Bản
Nhật Bản là một đất nước nổi tiếng với sự phát triển của công nghệ và các sản phẩm sáng tạo. Thị trường xe đạp điện Nhật Bản đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây do nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương tiện giao thông bền vững và thân thiện với môi trường. Sự tăng trưởng này đã dẫn đến sự gia tăng cạnh tranh giữa các nhà sản xuất xe đạp điện ở Nhật Bản.
Thị trường Nhật Bản là một trong những thị trường lớn nhất thế giới, với quy mô thị trường ước tính là 1,5 triệu chiếc được bán ra vào năm 2020. Thị trường này bị chi phối bởi các nhà sản xuất trong nước như Yamaha, Panasonic và Shimano, chiếm hơn 90 % thị phần. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà sản xuất nước ngoài cũng đã tham gia thị trường, bao gồm Giant, Trek và Professional.
Yamaha là một trong những nhà sản xuất xe đạp điện lớn nhất Nhật Bản với thị phần khoảng 40%. Công ty cung cấp nhiều loại xe đạp điện từ các loại xe đạp điện dành cho địa hình thành phố, đường bộ và cả xe đạp leo núi, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Xe đạp điện của Yamaha được biết đến với chất lượng, độ bền cao, điều này đã giúp công ty tạo dựng uy tín thương hiệu vững chắc trên thị trường. Công ty cũng đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển để giới thiệu các tính năng cải tiến như phanh tái tạo năng lượng và sang số tự động trên xe đạp điện của mình.
Panasonic là một công ty lớn khác trong thị trường xe đạp điện Nhật Bản, với thị phần khoảng 30%. Công ty cung cấp nhiều loại xe đạp điện dưới nhãn hiệu “Cycle Technology” với các dòng sản phẩm là xe đạp thành phố, đường bộ và xe đạp gấp. Xe đạp điện của Panasonic được biết đến với động cơ hiệu suất cao và thời lượng pin dài nên trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc đi lại hàng ngày. Công ty cũng đã giới thiệu một loạt xe đạp điện thông minh đi kèm với các tính năng như định vị GPS, kết nối điện thoại thông minh và chiếu sáng tự động.
Shimano là nhà sản xuất linh kiện xe đạp hàng đầu, bao gồm bánh răng, phanh và bàn đạp. Công ty gia nhập thị trường xe đạp điện vào năm 2010 với hệ thống xe đạp điện STEPS, và trở thành một trong những hệ thống xe đạp điện phổ biến nhất trên thị trường. Xe đạp điện của Shimano được biết đến với khả năng đạp êm ái và hiệu quả nhờ công nghệ hỗ trợ bàn đạp tiên tiến của công ty. Shimano cũng cung cấp nhiều loại linh kiện xe đạp điện, bao gồm động cơ, pin và màn hình, được các nhà sản xuất xe đạp điện khác ở Nhật Bản và trên thế giới sử dụng rộng rãi.
Ngoài những thương hiệu nổi tiếng trong nước, các nhà sản xuất nước ngoài cũng đã tham gia vào thị trường xe đạp điện Nhật Bản trong những năm gần đây. Giant là nhà sản xuất có trụ sở tại Đài Loan đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường xe đạp điện toàn cầu. Công ty đã gia nhập thị trường Nhật Bản vào năm 2016 và kể từ đó đã đạt được thị phần khoảng 5%. Xe đạp điện của Giant được biết đến với các tính năng tiên tiến, bao gồm cảm biến mô-men xoắn và pin dung lượng cao, mang lại hiệu suất và hiệu quả vượt trội.
Ngoài ra còn có nhà sản xuất Trek vừa gia nhập vào thị trường xe đạp điện Nhật Bản. Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và được biết đến với những chiếc xe đạp chất lượng cao, bao gồm cả xe đạp điện. Trek gia nhập thị trường Nhật Bản vào năm 2019 và kể từ đó đã chiếm được khoảng 3% thị phần với những sản phẩm chất lượng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng người Nhật.
Bên cạnh đó, một điểm đáng ghi nhận là sự tham gia của các hãng xe đạp điện Nhật Bản vào thị trường quốc tế. Vào tháng 1/2022, xe đạp điện Honbike Pro được phát triển tại Nhật Bản hiện đang chuẩn bị gia nhập thị trường toàn cầu. Honbike là một trong những chiếc xe đạp điện gấp được chế tạo xuất sắc nhất, với hệ thống truyền động trục độc quyền và kết cấu chắc chắn. Nó biến đổi từ một chiếc xe hai bánh dễ lái thành một chiếc ô tô cực kỳ nhỏ trong vòng chưa đầy 10 giây.
Thị trường xe đạp điện Nhật Bản đang cho thấy những bước phát triển đầy mạnh mẽ và đạt được những mục tiêu kinh doanh ấn tượng. Không chỉ nhờ chất lượng của sản phẩm cùng sự tích hợp của công nghệ hiện đại vào sản phẩm, các chiến lược truyền thông kịp thời và linh hoạt là chìa khóa thành công cho thị trường xe đạp điện của quốc gia này.
Ý kiến