Thị trường chuyển phát nhanh ở Nhật dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 3% trong giai đoạn dự báo (2022 – 2027). COVID-19 tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại trực tuyến, “tái cấu trúc” lao động quốc gia. Nhìn chung, đại dịch tác động tiêu cực đến kinh tế và xã hội Nhật Bản. Tỷ lệ thất nghiệp lần đầu tiên tăng sau 11 năm và ngành công nghiệp ô tô, du lịch và dịch vụ ăn uống công cộng là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.
Mục lục
Tổng quan về thị trường chuyển phát nhanh ở Nhật Bản
Giao bưu kiện hàng hóa đúng giờ ở bất kỳ quốc gia nào là một chuyện; giao bưu kiện đúng giờ ở Nhật Bản lại là một chuyện khác. Đó là bởi vì các tiêu chuẩn của Nhật Bản đối với dịch vụ giao hàng tận nhà rất cao. Tất cả mọi thứ từ giao hàng đến trả lại, trao đổi, chăm sóc khách hàng, thậm chí cả phương thức bán hàng lề đường hoặc Mua trực tuyến – nhận tại cửa hàng (BOPIS) đều phải hoàn hảo để giữ sự hài lòng cho khách hàng ở đây.
Quốc gia này đặt kỳ vọng cao vào dịch vụ khách hàng và lòng hiếu khách. Khi thời gian giao hàng ngắn hơn, các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần phải đối mặt với khối lượng hàng hóa tăng lên, chi phí giao hàng cao cho khách hàng, thời gian giao hàng kém linh hoạt hơn và lưu lượng giao thông trên đường nhiều hơn.
Tại Nhật Bản, nếu bạn đặt một sản phẩm được giao tận nơi, tài xế sẽ không rời đi cho đến khi họ có chữ ký của bạn trên biên lai giao hàng. Không giống như Hoa Kỳ và các quốc gia khác, các gói hàng không bao giờ được để trước cửa nếu khách hàng không có mặt. Mặc dù đây là một thông lệ kinh doanh đáng khen ngợi, nhưng 20% số lần giao hàng được giao lại dẫn đến lượng khí thải carbon dioxide hàng năm là 42.000 tấn. Ngoài việc tăng lượng khí thải carbon, việc giao hàng lại còn khiến người lái xe phải di chuyển trên đường lâu hơn, tăng thêm một số giờ đáng kể cho lực lượng lao động vốn đang gặp khó khăn của Nhật Bản.
Quy mô và sự tăng trưởng của thị trường
Thị trường chuyển phát nhanh ở Nhật Bản đã có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, do sự phổ biến ngày càng tăng của thương mại điện tử và nhu cầu về các dịch vụ hậu cần hiệu quả hơn. Vào năm 2021, thị trường đạt giá trị khoảng 3,5 nghìn tỷ yên (tương đương 31 tỷ USD). Quy mô thị trường như thế này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của dịch vụ chuyển phát nhanh trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trên cả nước một cách suôn sẻ và kịp thời.
Thị trường dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng lành mạnh trong những năm tới. Nó được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) khoảng 3% từ năm 2022 – 2027. Một số yếu tố góp phần vào quỹ đạo tăng trưởng này có thể kể đến việc mở rộng thương mại điện tử, thay đổi sở thích của người tiêu dùng và sự phát triển liên tục của tổng thể thị trường bán lẻ.
1. Sự bùng nổ của ngành thương mại điện tử
Sự phát triển đầy mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng của thị trường chuyển phát nhanh ở Nhật. Với số lượng người tiêu dùng chuyển sang các nền tảng mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, nhu cầu về các dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận. Những gã khổng lồ trong ngành thương mại điện tử như Amazon Nhật Bản, Rakuten và Yahoo! với các hoạt động mua sắm đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể và mối quan hệ đối tác của họ với các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả các đơn đặt hàng của khách hàng.
Theo thống kê gần đây, doanh số bán hàng thương mại điện tử ở Nhật Bản đạt 23,9 nghìn tỷ Yên (tương đương 214 tỷ USD) vào năm 2020, tăng 10% so với năm trước. Sự tăng trưởng bền vững này trong lĩnh vực thương mại điện tử đã góp phần đáng kể vào việc mở rộng cơ sở khách hàng cho các dịch vụ chuyển phát nhanh, thúc đẩy tăng trưởng chung của thị trường.
2. Thương mại điện tử quốc tế và vận chuyển xuyên biên giới
Cùng với sự bùng nổ thương mại điện tử trong nước, nhu cầu về thương mại điện tử quốc tế và dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới tại Nhật Bản cũng ngày càng tăng. Người tiêu dùng Nhật Bản tìm kiếm ngày càng nhiều hơn các sản phẩm nước ngoài và xu hướng này càng thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp giao hàng quốc tế hiệu quả.
Các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh có kinh nghiệm lâu năm đã đáp ứng nhu cầu này bằng cách mở rộng dịch vụ của họ, bao gồm cả các tùy chọn vận chuyển quốc tế. Bằng cách hình thành quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác với các công ty hậu cần quốc tế, họ đã thiết lập các kết nối liền mạch giữa Nhật Bản và các thị trường khác nhau trên toàn cầu. Việc mở rộng sang lĩnh vực vận chuyển quốc tế đã mở ra nguồn doanh thu mới cho các công ty chuyển phát nhanh và góp phần vào sự tăng trưởng chung của thị trường.
3. Những hỗ trợ và sáng kiến của chính phủ với dịch vụ chuyển phát nhanh ở Nhật
Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của thị trường chuyển phát nhanh bằng cách đưa ra nhiều sáng kiến và chính sách khác nhau. Những nỗ lực này nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng hậu cần tổng thể, hợp lý hóa các quy trình hải quan và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan khác nhau trong ngành.
Chính phủ đã thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả của thủ tục thông quan, giảm thời gian và công sức cần thiết cho các lô hàng xuyên biên giới. Ngoài ra, các khoản đầu tư đã được thực hiện để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó có cả sân bay, bến cảng và đường cao tốc, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động giao hàng diễn ra suôn sẻ và đáng tin cậy hơn.
Thị trường chuyển phát nhanh tại Nhật Bản đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi lĩnh vực thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ chuyển phát kịp thời và đáng tin cậy. Với thị trường đạt giá trị 3,5 nghìn tỷ Yên vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 3 – 5%, ngành này mang đến những cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh.
Các phân khúc của ngành chuyển phát nhanh ở Nhật
Một đánh giá đầy đủ về Thị trường chuyển phát nhanh ở Nhật bao gồm đánh giá tổng quan về nền kinh tế thị trường, ước tính quy mô thị trường cho các phân khúc chính và xu hướng mới nổi trong các phân khúc thị trường trong báo cáo. Báo cáo còn thể hiện rất rõ các xu hướng thị trường như các yếu tố tăng trưởng, hạn chế và cơ hội trong lĩnh vực này. Thị trường chuyển phát nhanh ở Nhật được phân khúc thành các loại chính sau đây:
1. Giao hàng từ doanh nghiệp tới người tiêu dùng (B2C)
Dịch vụ giao hàng B2C tập trung vào việc giao hàng hóa từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng cá nhân. Phân khúc này đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể do sự phát triển của thương mại điện tử tại Nhật Bản. Các nền tảng thương mại điện tử và nhà bán lẻ hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh để đảm bảo giao hàng nhanh chóng và hiệu quả cho các sản phẩm được người tiêu dùng mua trực tuyến.
2. Giao hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)
Dịch vụ giao hàng B2B liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa giữa các doanh nghiệp với nhau. Phân khúc này đáp ứng nhu cầu hậu cần của các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, bán buôn và các ngành công nghiệp khác. Phân phối B2B thường liên quan đến khối lượng hàng hoá lớn, lô hàng có kích cỡ to và các dịch vụ chuyên biệt được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
3. Giao hàng trong ngày và ngày hôm sau
Nhu cầu về dịch vụ giao hàng trong ngày và ngày hôm sau đang gia tăng ở Nhật Bản. Các công ty chuyển phát nhanh cung cấp các dịch vụ cấp tốc để đáp ứng nhu cầu chuyển phát gấp của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Phân khúc này liên quan đến thời gian quay vòng nhanh chóng và giao hàng chặng cuối hiệu quả để đảm bảo nhận được các đơn hàng kịp thời, nhất là các đơn hàng cần gấp.
4. Giao hàng theo thời gian cụ thể
Các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại Nhật Bản cung cấp dịch vụ chuyển phát theo thời gian cụ thể, cho phép khách hàng chọn khung thời gian chuyển phát một cách cụ thể nhất. Phân khúc này đặc biệt phổ biến đối với các lô hàng “nhạy cảm” về mặt thời gian, chẳng hạn như hàng hóa dễ hỏng, hàng tươi sống và đặc biệt là các tài liệu quan trọng. Khách hàng có thể chỉ định cửa sổ giao hàng ưa thích, cho phép lập kế hoạch chính xác và thuận tiện. Khách hàng dễ dàng theo dõi đơn hàng, còn đơn vị giao hàng thì đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách.
5. Vận chuyển quốc tế
Với xu hướng toàn cầu hóa ngày càng tăng của thương mại và thương mại điện tử xuyên biên giới, vận chuyển quốc tế đã trở thành một phân khúc quan trọng trong ngành chuyển phát nhanh tại Nhật Bản. Các công ty chuyển phát nhanh cung cấp các giải pháp toàn diện cho vận chuyển quốc tế, bao gồm các thủ tục hải quan, xử lý tài liệu và phối hợp với các đối tác nước ngoài để chuyển phát liền mạch xuyên biên giới.
Điều quan trọng cần lưu ý là một số nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh có thể chuyên về các phân khúc cụ thể, trong khi những nhà cung cấp khác cung cấp nhiều loại dịch vụ trên nhiều phân khúc. Động lực thị trường và sự cạnh tranh trong mỗi phân khúc có thể khác nhau, với các công ty khác nhau tập trung vào thế mạnh cốt lõi và thị hiếu khách hàng của họ.
Xu hướng thị trường giao hàng chuyển phát nhanh tại Nhật Bản
1. Mở rộng thị trường thương mại điện tử tại Nhật Bản
Theo một báo cáo, vào năm 2020, gần một nửa số hộ gia đình có từ hai người trở lên đã mua hàng hóa thông qua các nền tảng dịch vụ trực tuyến – đây cũng mức cao nhất trong 10 năm qua ở Nhật Bản, với phần lớn chi tiêu của người tiêu dùng cho việc di chuyển và chỗ ở. Hàng hóa liên quan đến giải trí là một danh mục mua hàng trực tuyến định kỳ. Áp lực đối với các thương hiệu trong việc thực hiện giao hàng đúng hạn liền mạch cũng tăng lên kể từ khi thị trường mở rộng đáng kể vào năm 2020.
Covid-19 là một tác nhân đáng kể thúc đẩy nhu cầu giao hàng và chỉ riêng trong năm 2020, quy mô thị trường hậu cần giao hàng chặng cuối đã lên tới 2,54 nghìn tỷ yên. Nhu cầu này dự kiến sẽ đạt gần ba nghìn tỷ yên vào năm 2023.
Amazon là nơi hầu hết người bán hàng quốc tế bắt đầu hành trình kinh doanh đến với Nhật Bản. Với giao diện và chức năng quen thuộc, Amazon đã phần nào được tiêu chuẩn hóa dành cho người bán trên tất cả các thị trường, các nhà bán lẻ nước ngoài bắt đầu tại đây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rakuten – gã khổng lồ thương mại điện tử trong nước của Nhật Bản, là nền tảng lớn thứ hai tại quốc gia này. Với khoảng 49.000 cửa hàng và chiếm 1/4 tổng thị phần thương mại điện tử của Nhật Bản, đây là ứng cử viên quan trọng tiếp theo cần xem xét khi cố gắng tiếp cận người tiêu dùng Nhật Bản.
Cuối cùng, không thể không nhắc đến Yahoo, mặc dù sự hiện diện trên toàn cầu đã giảm sút nhưng thương hiệu này vẫn đang phát triển mạnh ở Nhật Bản, với bộ phận mua sắm trực tuyến, Yahoo! Mua sắm và Yahoo! Đấu giá (Yahoo! Shopping và Yahoo! Auction) phục vụ cho hàng triệu người mua sắm mỗi tháng.
Thời gian giao hàng ngắn được thực hiện với độ chính xác cao là một trong những điều kỳ diệu thực sự của thương mại điện tử Nhật Bản. Là một quốc gia tương đối nhỏ với các dịch vụ hậu cần mạnh mẽ, khách hàng đã quen với việc giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy. Giao hàng trong ngày đã chuyển từ một điểm khác biệt có giá trị sang một điều kiện tiên quyết cho hầu hết các nền tảng, với việc Amazon và Rakuten có thể cung cấp dịch vụ này cho hầu hết dân số Nhật Bản thông qua mạng lưới hậu cần rộng lớn của họ.
2. Hỗ trợ cơ sở hạ tầng đang phát triển thị trường chuyển phát nhanh ở Nhật
Nhật Bản hiện có một trong những hệ thống vận tải đa phương thức phát triển cao nhất thế giới. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách xây dựng thành công mạng lưới đường cao tốc rộng khắp đất nước trong một khoảng thời gian ngắn.
Mạng lưới đường bộ ở Nhật Bản có tổng chiều dài hơn 1,28 triệu km, bao gồm hàng nghìn cây cầu và đường hầm do tính chất núi non của quần đảo. Đường bộ góp phần vào hoạt động kinh tế và không thể thiếu trong việc cứu trợ thiên tai. Đầu tư hàng năm của chính phủ Nhật vào các con đường công cộng vào khoảng sáu nghìn tỷ yên trong những năm qua. Tính đến ngày 31/3/2020, tỷ lệ bảo trì các tuyến quốc lộ là 69,2%. Do đó, loại trừ các đường cao tốc quốc gia, chúng là loại đường được bảo trì tốt nhất ở Nhật Bản.
Tỷ lệ bảo trì có tính đến chất lượng kết cấu của đường cũng như tình trạng tắc nghẽn của chúng. Tính đến ngày 31/3/2020, giống như năm trước, tổng chiều dài đường bộ ở Nhật Bản lên tới khoảng 1,28 triệu km. Tuy nhiên, mỗi năm mạng lưới đường bộ đã tăng thêm vài trăm hoặc hàng nghìn km kể từ năm 2012.
Tính đến ngày 1/4/2021, có khoảng 248,75 km đường cao tốc quốc gia chung bên trong đô thị Tokyo, Nhật Bản, thuộc thẩm quyền của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Chính quyền đô thị đã hoạt động 74,26 km. Trong khi các khu vực tài phán thấp hơn quản lý phần lớn các con đường, chính quyền quốc gia và đô thị điều hành các đường cao tốc quốc gia cũng như các công ty cổ phần thuộc sở hữu của chính phủ quản lý các đường cao tốc có tính phí.
Một số thương hiệu nổi tiếng trong ngành giao hàng nhanh ở Nhật Bản
Thị trường chuyển phát nhanh ở Nhật tương đối tập trung với các thương hiệu nổi tiếng như Yusen Logistics, Hitachi Transport System và Kuehne Nagel (công ty vận tải và hậu cần toàn cầu có trụ sở tại Schindellegi, Thụy Sĩ) với tư cách là những công ty chính đồng hành cùng các công ty khởi nghiệp nhỏ mới nổi trên thị trường giao hàng. Những thay đổi trong ngành hậu cần về máy móc và phương tiện tự hành đang nhằm mục đích loại bỏ những hạn chế do dân số già và thiếu lao động cùng với việc xóa dấu vết carbon của ngành khỏi nền kinh tế.
Tốc độ tăng trưởng của ngành đã tăng vọt khi hàng triệu khách hàng tỏ ra sẵn lòng hơn khi được giao đồ ăn chỉ bằng một vài thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại hay máy tính. Với dân số già, người dân Nhật Bản cũng đang yêu cầu cung cấp các chất bổ sung y tế tại nhà thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh như thế này. Sự phát triển trong các phân khúc này cùng với kỳ vọng ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với dịch vụ hậu cần chặng cuối đang thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ hậu cần giao hàng trong ngày tại Nhật Bản.
Điểm qua một vài công ty dẫn đầu thị trường hiện nay:
- Japan Post
- Yamato Holdings
- Sagawa Express
- Hitachi Transport System
- Nippon Express
Sự phát triển liên tục của thương mại điện tử, cả trong nước và quốc tế, cùng với sự hỗ trợ của chính phủ và cải thiện cơ sở hạ tầng, sẽ thúc đẩy việc mở rộng thị trường chuyển phát nhanh ở Nhật. Để tận dụng những cơ hội này, các công ty cần phải đổi mới, thích ứng với những kỳ vọng ngày càng tăng của khách hàng và nắm bắt những tiến bộ công nghệ để cung cấp các giải pháp phân phối hiệu quả, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Ý kiến