Thị trường năng lượng Nhật Bản được phân chia theo Nguồn phát điện (Nhiệt điện, Thủy điện, Hạt nhân, Năng lượng tái tạo) và Truyền tải – Phân phối Điện. Báo cáo cung cấp công suất lắp đặt và dự báo tính bằng gigawatt (GW) cho các phân khúc nguồn phát điện khác nhau sẽ cho thấy chi tiết sự thay đổi của ngành. Với các tập đoàn năng lượng hàng đầu trên thị trường, Nhật Bản đang cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Mục lục
Thị trường năng lượng Nhật Bản
1. Tổng quan về thị trường
Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, là một trong những nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất trên toàn cầu. Ngành điện của nước này bị chi phối bởi nhiên liệu hóa thạch, hiện đang trải qua quá trình chuyển đổi và chuyển hướng sang các nguồn năng lượng tái tạo và áp dụng các chính sách tự do hóa thị trường.
Trong lịch sử, ngành điện của Nhật Bản đã bị chi phối bởi 10 công ty tích hợp dọc theo mọi miền đất nước, những công ty này nắm độc quyền đối với các hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện các cải cách nhằm tự do hóa thị trường điện từ năm 1995, khi Luật Công nghiệp Tiện ích Điện lực lần đầu tiên được ban hành. Các cải cách nhằm mục đích đưa cạnh tranh vào thị trường, giảm chi phí và tăng hiệu quả.
Một trong những đặc điểm chính của thị trường năng lượng Nhật Bản là phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, chủ yếu là dầu mỏ, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước này. Năm 2019, nhiên liệu hóa thạch chiếm hơn 70% sản lượng điện của cả nước, trong đó điện hạt nhân chiếm khoảng 6% và các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện chiếm khoảng 17%. Sự phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch đã khiến thị trường năng lượng của Nhật Bản dễ bị tổn thương trước những biến động về giá trên thị trường quốc tế và sự gián đoạn chuỗi cung ứng.
Thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 đã tác động đáng kể đến ngành năng lượng của Nhật Bản, dẫn đến việc đóng cửa tất cả các lò phản ứng hạt nhân ở nước này. Trước thảm họa, năng lượng hạt nhân là nguồn điện quan trọng ở Nhật Bản, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng điện của cả nước. Kể từ đó, chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân của đất nước đồng thời thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như một cách đa dạng hóa cơ cấu năng lượng của đất nước và giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân.
Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tăng công suất năng lượng tái tạo, với việc chính phủ đặt mục tiêu đạt được 24% sản lượng điện từ các nguồn tái tạo vào năm 2030. Ngành năng lượng tái tạo của quốc gia này được thúc đẩy bởi sự kết hợp các chính sách của chính phủ như biểu giá điện đầu vào, đảm bảo mức giá cố định cho năng lượng tái tạo và bãi bỏ quy định của thị trường điện, cho phép những người mới tham gia vào thị trường và cạnh tranh với các tiện ích đã có.
Việc đưa ra các chính sách tự do hóa thị trường vào năm 2016 cũng đã dẫn đến sự xuất hiện của những người chơi mới trên thị trường điện, bao gồm các nhà sản xuất điện độc lập (IPP), nhà cung cấp điện bán lẻ (REP) và nhà tổng hợp điện. Những công ty này có thể tham gia thị trường bằng cách cho thuê cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối điện hiện có từ các công ty điện lực đã thành lập, cho phép họ sản xuất và bán điện cho khách hàng.
Việc bãi bỏ quy định của thị trường điện cũng dẫn đến sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn như nhà máy điện ảo (VPP), cho phép nhiều nguồn năng lượng, chẳng hạn như tấm pin mặt trời và pin, được tổng hợp và kiểm soát như một nhà máy điện duy nhất. Điều này giúp các nhà sản xuất năng lượng quy mô nhỏ tham gia vào thị trường điện và bán năng lượng dư thừa của họ cho khách hàng.
Ngoài việc tự do hóa thị trường điện và thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo, Nhật Bản cũng đang nỗ lực cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Quốc gia này đã đặt mục tiêu giảm mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP xuống 30% so với mức của năm 2013 vào năm 2030. Để đạt được điều này, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một loạt chính sách và sáng kiến, bao gồm cả việc đưa ra các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị gia dụng, các tòa nhà và phương tiện, đồng thời thúc đẩy các hệ thống quản lý năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp.
2. Các phân khúc của thị trường năng lượng Nhật Bản
Ngành công nghiệp năng lượng ở Nhật Bản có thể được phân chia thành nhiều loại dựa trên loại hình công ty và các hoạt động liên quan.
- Công ty phát điện: Đây là những công ty tham gia sản xuất điện. Tại Nhật Bản, phần lớn các công ty sản xuất điện là các công ty tiện ích tích hợp theo chiều dọc, sở hữu và vận hành các cơ sở phát điện cũng như mạng lưới truyền tải và phân phối của riêng họ.
- Các nhà sản xuất điện độc lập (IPP): Đây là những công ty sở hữu và vận hành các cơ sở sản xuất điện của riêng họ, nhưng không sở hữu mạng lưới truyền tải hoặc phân phối. Tại Nhật Bản, các IPP đã có thể tham gia thị trường sau khi áp dụng các chính sách tự do hóa thị trường vào năm 2016.
- Nhà cung cấp điện bán lẻ (REP): Đây là những công ty bán điện trực tiếp cho người dùng cuối, chẳng hạn như hộ gia đình và doanh nghiệp. Tại Nhật Bản, các REP đã có thể tham gia thị trường sau khi áp dụng các chính sách tự do hóa thị trường vào năm 2016.
- Các công ty truyền tải và phân phối: Đây là những công ty sở hữu và vận hành mạng lưới cung cấp điện từ các cơ sở phát điện đến người dùng cuối. Tại Nhật Bản, phần lớn các công ty truyền tải và phân phối đều thuộc sở hữu của các công ty tiện ích tích hợp theo chiều dọc.
- Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO): Đây là những công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến năng lượng cho khách hàng, chẳng hạn như kiểm toán năng lượng, tư vấn hiệu quả năng lượng và lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng. ESCO ngày càng trở nên quan trọng ở Nhật Bản khi chính phủ tập trung vào việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.
- Các công ty năng lượng tái tạo: Đây là những công ty tham gia vào việc phát triển, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo, chẳng hạn như các nhà máy năng lượng mặt trời, gió và thủy điện. Tại Nhật Bản, lĩnh vực năng lượng tái tạo phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi các chính sách của chính phủ và tự do hóa thị trường.
- Các công ty lưu trữ năng lượng: Đây là những công ty cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng như pin, cho phép tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện. Lưu trữ năng lượng ngày càng trở nên quan trọng ở Nhật Bản khi nước này tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
Mỗi phân khúc này đóng một vai trò riêng trong ngành điện Nhật Bản và việc đưa ra các chính sách tự do hóa thị trường vào năm 2016 đã dẫn đến sự cạnh tranh và đổi mới gia tăng trong từng phân khúc.
Xu hướng thị trường năng lượng Nhật Bản
Các nhà máy nhiệt điện ở Nhật Bản chủ yếu chạy bằng khí đốt tự nhiên. Quốc gia này là nhà nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất sau Trung Quốc và sử dụng một phần lớn LNG để sản xuất điện. Năm 2021, nước này đã nhập khẩu 101,3 tỷ mét khối (bcm) tổng lượng LNG nhập khẩu trên thế giới, chiếm khoảng 19,6% lượng LNG nhập khẩu.
Ngành nhiệt điện của Nhật Bản bị chi phối bởi các nhà máy chạy bằng LNG, chiếm gần 49,5% tổng công suất điện. Theo thống kê của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), tính đến năm 2021, Nhật Bản có 69 nhà máy với công suất lắp đặt trung bình là 1,1 GW. Tiếp theo là nhiệt điện than, chiếm gần 95 nhà máy và 32,2% tổng công suất đặt.
Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch lắng xuống và nhu cầu phục hồi cùng với xung đột Nga – Ukraine tiếp tục gây ra những ảnh hưởng kinh tế, khiến giá năng lượng toàn cầu đã tăng vọt nhanh chóng. Điều này đã tạo ra sự gia tăng nhu cầu lớn ở Nhật Bản, nơi đang phải đối phó với giá năng lượng cao, do đó nước này đã chuyển sang sử dụng than đá và khí đốt tự nhiên để duy trì an ninh năng lượng.
5 tập đoàn năng lượng lớn tại Nhật Bản
1. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO)
Đây là công ty điện lực lớn nhất Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1951, TEPCO đã cung cấp điện cho khu vực Kanto và cả Tokyo. TEPCO sở hữu và vận hành một số lượng lớn các nhà máy điện, bao gồm các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và điện hạt nhân.
TEPCO có lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong lịch sử của TEPCO là thảm họa hạt nhân Fukushima Daiichi xảy ra vào năm 2011. Thảm họa này bắt nguồn từ một trận động đất và sóng thần lớn, gây ra sự cố rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi do TEPCO vận hành. Thảm họa này là một trong những tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử và tác động đáng kể đến TEPCO và danh tiếng công ty.
TEPCO đã và đang nỗ lực chuyển cơ cấu công ty sang nguồn năng lượng tái tạo. Năm 2015, công ty đã công bố chiến lược kinh doanh mới tập trung vào năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả. Công ty đặt mục tiêu tạo ra 30% điện năng từ các nguồn tái tạo vào năm 2030. TEPCO đã và đang đầu tư vào một loạt công nghệ năng lượng tái tạo gồm năng lượng mặt trời, gió và địa nhiệt.
Bất chấp những thách thức phải đối mặt, TEPCO vẫn là một công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng của Nhật Bản. Công ty có sự hiện diện lớn ở khu vực Kanto và cung cấp điện cho hàng triệu khách hàng. Ngoài hoạt động kinh doanh năng lượng truyền thống, TEPCO cũng đang phát triển các hoạt động kinh doanh mới như lưu trữ năng lượng và sạc xe điện.
2. JERA
JERA là liên doanh giữa Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và Công ty Điện lực Chubu, hai trong số các công ty điện lực lớn nhất của Nhật Bản. JERA được thành lập vào năm 2015 với mục tiêu tạo ra một thị trường năng lượng cạnh tranh và hiệu quả hơn tại Nhật Bản. Công ty là công ty phát điện lớn nhất Nhật Bản với tổng công suất hơn 67 GW.
Các hoạt động kinh doanh của JERA tập trung vào phát điện, thu mua nhiên liệu và kinh doanh. Công ty sở hữu và vận hành số lượng lớn các nhà máy điện từ các cơ sở nhiệt điện, thủy điện và năng lượng tái tạo. JERA cũng tham gia vào việc mua nhiên liệu như than đá, khí đốt tự nhiên và dầu mỏ, đồng thời có hoạt động kinh doanh thương mại quan trọng, mua bán năng lượng và các sản phẩm liên quan tại thị trường trong nước và quốc tế.
JERA đã và đang tích cực theo đuổi chiến lược đa dạng hóa hỗn hợp năng lượng và tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo. Công ty đặt mục tiêu có 20% danh mục năng lượng đến từ các nguồn tái tạo vào năm 2030. Một trong những lợi thế chính của cấu trúc liên doanh công ty này là khả năng tận dụng thế mạnh và nguồn lực của cả TEPCO và Công ty Điện lực Chubu.
JERA cũng tích cực theo đuổi quan hệ đối tác và đầu tư quốc tế. Công ty đã thiết lập quan hệ đối tác với một số công ty ở châu Á và châu Âu để theo đuổi các dự án năng lượng chung. JERA đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng ở các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Úc và Việt Nam.
3. Công ty Điện lực Chubu
Đây là một trong những công ty điện lực lớn nhất Nhật Bản, cung cấp điện cho miền trung Nhật Bản gồm các tỉnh Aichi, Gifu và Mie. Công ty được thành lập vào năm 1951 và kể từ đó đã phát triển thành một công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng của Nhật Bản, với tổng công suất hơn 32 GW.
Các hoạt động kinh doanh của Công ty Điện lực Chubu tập trung vào sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Công ty sở hữu và vận hành một số lượng lớn các nhà máy điện, bao gồm nhà máy nhiệt điện, thủy điện và điện hạt nhân. Một trong những thế mạnh của Chubu là chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất điện hạt nhân. Công ty vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân, bao gồm cả Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka nằm trên bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản. Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka tuân theo các quy định an toàn nghiêm ngặt và đã trải qua những nâng cấp lớn để đảm bảo an toàn.
Ngoài hoạt động kinh doanh điện hạt nhân, công ty Điện lực Chubu cũng tích cực theo đuổi chiến lược đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo gồm năng lượng gió, mặt trời và sinh khối. Một trong những thách thức mà công ty này đang phải đối mặt là bối cảnh thay đổi của thị trường năng lượng Nhật Bản. Nhật Bản đã và đang trải qua quá trình bãi bỏ quy định trong lĩnh vực năng lượng, điều này đã dẫn đến sự cạnh tranh do gia tăng những công ty năng lượng mới.
4. Osaka Gas
Osaka Gas là một trong những công ty cung cấp khí đốt lớn nhất tại Nhật Bản, với khả năng cung cấp khí đốt cho hơn 7 triệu khách hàng ở khu vực Kansai của Nhật Bản, bao gồm các tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo. Hoạt động kinh doanh của Osaka Gas tập trung vào sản xuất, cung cấp và phân phối khí đốt. Công ty sản xuất khí đốt thông qua nhiều phương pháp khác nhau như thăm dò và sản xuất khí đốt tự nhiên, nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), khí hóa than và sinh khối. Osaka Gas cung cấp khí đốt cho khách hàng thông qua đường ống và tàu chở dầu.
Một trong những thế mạnh chính của Osaka Gas là chuyên môn về nhập khẩu và khí hóa LNG. Công ty dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ LNG và thành lập các kho cảng tiếp nhận LNG ở Nhật Bản và nước ngoài. Osaka Gas cũng đã tích cực đầu tư vào cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng LNG như các tàu chở LNG và các cơ sở tái chế khí.
5. Idemitsu Kosan
Idemitsu Kosan là một công ty dầu khí đa quốc gia của Nhật Bản, tập trung vào việc tinh chế, sản xuất, phân phối các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu. Công ty được thành lập vào năm 1911 và đến nay đã hiện diện tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Các hoạt động kinh doanh của công ty tập trung vào khai thác và sản xuất dầu khí, lọc và chế biến dầu thô, phân phối và bán các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu. Công ty có tổng công suất lọc dầu hơn 600.000 thùng mỗi ngày và là một trong những nhà cung cấp sản phẩm xăng dầu lớn nhất tại Nhật Bản.
Thế mạnh của công ty là chế biến và lọc dầu. Nhờ điều hành một số nhà máy lọc dầu ở Nhật Bản và nước ngoài, công ty có thể sản xuất nhiều loại sản phẩm dầu mỏ chất lượng cao, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Idemitsu Kosan cũng sản xuất nhiều loại sản phẩm hóa dầu như nhựa tổng hợp và cao su tổng hợp.
Một trong những thách thức mà Idemitsu Kosan phải đối mặt là bối cảnh thay đổi của thị trường năng lượng Nhật Bản. Nhật Bản đã và đang trải qua quá trình bãi bỏ quy định trong lĩnh vực năng lượng, điều này đã dẫn đến sự cạnh tranh gia tăng giữa các doanh nghiệp mới.
Năng lượng luôn là nguồn nhiên liệu quan trọng và cấp bách với nhiều quốc gia. Thị trường năng lượng Nhật Bản đã trải qua qua nhiều biến động và sự thay đổi để có thể đạt đến những bước thay đổi cần thiết cho người dân quốc gia này.
Ý kiến