Top 20 thương vụ M&A Nhật – Việt năm 2019 – Phần 2

Hoạt động M&A IN- OUT của Nhật Bản có xu hướng phát triển mạnh kể từ sau cú shock Lehman năm 2008. Năm 2020, 2021, do tình hình dịch Corona mà nhiều hoạt động M&A bị kéo dài hoặc bị hoãn. Trong bài viết này, ONE-VALUE xin tiếp nối Phần 1, sẽ liệt kê 10 thương vụ còn lại thuộc top 20 thương vụ Nhật - Việt năm 2019.

Thương vụ M&A đình đám của doanh nghiệp Nhật Bản & Việt Nam năm 2019

Thương vụ 11: Hotel Mikazuki mua lại một công ty Việt Nam, chuyên phát triển các khách sạn spa và resort

Ngày công bố: Ngày 15 tháng 4 năm 2019

Hình thức: Mua lại (66% được mua vào tháng 7 năm 2018, lần này trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn)

Khách sạn Mikazuki được thành lập năm 1961 tại Katsura, Chiba, Nhật Bản. Công ty đã đổi tên từ Katsura Mikazuki thành Mikazuki Hotel Corporation. Tại Nhật, công ty có 4 khách sạn nổi tiếng, trong đó 3 khách sạn tập trung ở khu vực tỉnh Chiba - một trong những khu vực tại Kantou cận Tokyo có khí hậu và thiên nhiên ưu đãi.

Tổng chi phí dự án là 12 tỷ yên. Ngân hàng Shoko Chukin sẽ trở thành đơn vị thu xếp và hình thành một khoản vay hợp vốn trị giá 9 tỷ yên để hỗ trợ việc mua sắm quỹ xây dựng khách sạn. Dự án đầu tư quy mô lớn nhằm mua lại bất động sản địa phương với một khu đất rộng lớn (quyền sở hữu). Mặc dù đất được mua lại thông qua M&A này, nhưng một hợp đồng trực tiếp với tổng thầu lớn nhất Việt Nam và việc mua lại giấy phép kinh doanh cũng được yêu cầu để phát triển và xây dựng khu nghỉ dưỡng.

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư: Muốn tiến công thị trường Việt Nam.

Thương vụ 12: SBI Holdings thành lập liên doanh với FPT Software, công ty con của FPT ICT (Công nghệ Thông tin và Truyền thông) lớn nhất Việt Nam.

Ngày công bố: Ngày 17 tháng 4 năm 2019

Hình thức: Công ty liên doanh

SBI Holdings, Inc. là công ty quản lý và điều hành một nhóm công ty thông qua việc nắm giữ cổ phần, v.v. Công ty thành lập năm 1999 có trụ sở chính tại Tokyo.

Còn FPT là tập đoàn nổi tiếng tại Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin, và FPT Japan cũng rất nổi tiếng và phát triển tại thị trường Nhật Bản.

FPT Software sẽ đăng ký thành lập công ty và xin giấy phép, còn SBI sẽ đầu tư vào tháng 6 năm 2019. Kinh doanh Utop ban đầu là hoạt động kinh doanh của FPT Software, với việc thành lập liên doanh này, công việc kinh doanh được chuyển giao cho liên doanh.

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư:

Đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mà dự kiến sẽ tăng trưởng trong tương lai.

Thương vụ 13: Suntech đầu tư vào ngành điện lạnh Sea Prodex, một công ty xây dựng thiết bị của Việt Nam

Ngày công bố: Ngày 22 tháng 4 năm 2019 (Ký: 19 tháng 4, 2019, Kết thúc: 17 tháng 5, 2019)

Hình thức: Đầu tư vào công ty lên sàn theo hình thức góp vốn

Công ty con tại Việt Nam của Suntech, một công ty xây dựng điện.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Điện lạnh Seaprodex được thành lập như một doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam vào năm 1979, và từ đó đã được cổ phần hóa. Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007.

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư:

Tăng khả năng cạnh tranh của công ty con tại Việt Nam.

Thương vụ 14: Hanwa mua lại Trung tâm cuộn dây Việt Nam

Ngày công bố: Ngày 7 tháng 5 năm 2019 (Ký kết: Ngày 3 tháng 5 năm 2019, Kết thúc: ngày 21 tháng 8 năm 2019)

Hình thức: Thu mua

Hanwa Co., Ltd. Là tập đoàn lâu đời tại Nhật thành lập năm 1947 tại Nhật có trụ sở tại Tokyo và Osaka, cùng với các chi nhánh tại nhiều tỉnh thành lớn tại Nhật, và các công ty con/ chi nhánh tại nước ngoài.

Công ty bị thu mua là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMC HÀ NỘI (thuộc CTCP Đầu tư Thương mại SMC).

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư:

Mở rộng hơn nữa kinh doanh tấm mỏng tại Hà Nội, Việt Nam.

Thương vụ 15: Ryobi Holdings, công ty quản lý vận tải và bất động sản, tham gia vào ASL, một công ty hậu cần tại Việt Nam.

Ngày công bố: Ký kết: Ngày 14 tháng 2 năm 2019 (ký kết); Kết thúc: Ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Hình thức: Đầu tư thiểu số
RYOBI HOLDINGS Co.,Ltd. thành lập năm 1910 có trụ sở tại tỉnh Okayama, Nhật Bản.

Ryobi Holdings hiện tại là một công ty được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2007 bằng sự hợp nhất bình đẳng của Ryobi Bus và Ryobi Transportation. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập được tổ chức vào ngày 31 tháng 7 năm 2010 (công ty con Okayama Electric Orbit cũng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày 9 tháng 6 năm 2010). Nguồn gốc là Đường sắt Saidaiji (thường được gọi là "Nishitetsu"), là một tuyến đường sắt hạng nhẹ được thành lập vào năm 1910 (Meiji 43). Tên thương mại của "Ryobi" bắt nguồn từ xe buýt Ryobi, được tài trợ bởi Saidaiji Railway và Shimotsui Dentetsu trước Thế chiến thứ hai. "Ryobi" có nghĩa là Đường sắt Saidaiji ở tỉnh Bizen và Shimotsui Dentetsu ở tỉnh Bizen. Sau đó, Shimotsui Dentetsu đã tăng vốn, nhưng tập đoàn Ryobi và Shimotsui Dentetsu vẫn tiếp tục có mối quan hệ tốt đẹp cho đến ngày nay. Kể từ khi Đường sắt Saidaiji bị bãi bỏ vào năm 1962 (Showa 37), nó hiện mở cửa cho xe buýt tuyến cố định, xe buýt thuê và taxi.

Công ty được đầu tư là ASL. Hiện công ty ASL đã thành lập 6 cơ sở tại Việt Nam, ngoài việc vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế, công việc giao nhận và làm thủ tục hải quan thu xếp người vận chuyển thay mặt cho người gửi hàng, v.v.

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư:

Nâng cao năng lực vận chuyển địa phương, tập trung vào vận chuyển thực phẩm và dược phẩm đông lạnh /đồ đông lạnh.

Thương vụ 16: Tham gia góp vốn của Takaoka Toko vào Hệ thống kỹ thuật ứng dụng, phát triển kinh doanh tích hợp hệ thống cho mạng lưới điện tại Việt Nam

Ngày công bố: Ngày 20 tháng 6 năm 2019

Hình thức: Đầu tư thiểu số

Takaoka Toko Co., Ltd. là nhà sản xuất thiết bị điện Nhật Bản có trụ sở chính tại Koto-ku, Tokyo. Được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2012 với sự kết hợp quản lý của Công ty TNHH Takaoka Electric Mfg. Và Toko Electric Corporation, hiện Takaoka Toko đang là một công ty liên kết của TEPCO Power Grid. Chủ yếu sản xuất các thiết bị nhận và chuyển đổi và phân phối điện như máy biến áp và thiết bị đóng cắt, và là một trong 8 công ty điện nặng (Hitachi, Toshiba, Mitsubishi Electric, Fuji Electric, Meidensha, Daihen, Nissin Electric, Takadake Toko). Tự hào có thị phần hàng đầu tại Nhật Bản về thiết bị ngắt kết nối và bộ sạc nhanh.

Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng (ATS JSC) được hình thành vào năm 1998, là nhà cung cấp về giải pháp trong lĩnh vực Tự động hóa Trạm biến áp và Điều khiển hệ thống Điện. Bên cạnh đó, ATS còn là nhà phân phối độc quyền của hãng Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL) tại Việt Nam.

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư:

- Tiếp thu các năng lực phát triển tiêu chuẩn quốc tế ATS

- Cùng phát triển và khai thác

Thương vụ 17: Dentsu mua lại Ambient Digital Vietnam, Cơ quan Truyền thông Kỹ thuật số của Việt Nam

Ngày công bố: Ngày 4 tháng 7 năm 2019

Hình thức: Thu mua

Dentsu Aegis Network (Công ty kiểm soát hoạt động kinh doanh ở nước ngoài ở London) đã thu mua Ambient Digital Vietnam.

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư:

Tăng cường các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật số và mở rộng quy mô kinh doanh tại Việt Nam. Một trong những thương hiệu mạng toàn cầu của Tập đoàn Dentsu, iProspect, có thế mạnh trong lĩnh vực hiệu suất kỹ thuật số, sẽ đặt trụ sở tại Việt Nam, và tên thương hiệu sẽ được đổi thành "iProspect Việt Nam".

Thương vụ 18: Đầu tư vào một công ty hậu cần và cảng lớn ở Việt Nam bởi liên doanh của Sumitomo Corporation, Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Phát triển Đô thị và Vận tải Nước ngoài (JOIN), và Suzuyo

Ngày công bố: Ngày 9 tháng 7 năm 2019

Hình thức: Đầu tư thiểu số

Bên mua bao gồm liên doanh:

• Tổng công ty Sumitomo
• Tổ chức Hỗ trợ Dự án Phát triển Đô thị và Giao thông Nước ngoài (JOIN)
• Suzuyo

Liên doanh được thành lập tại Nhật Bản, trong đó Sumitomo Corporation có 51% cổ phần và JOIN có góp vốn 2,2 tỷ yên.

Công ty được đầu tư là Công ty Cổ phần GEMADEPT, đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002. Gemadept được thành lập vào năm 1990, tiên phong cùng đất nước khởi nghiệp và trở thành một trong ba công ty đầu tiên được chính phủ chọn thí điểm cổ phần hoá vào năm 1993. Từ năm 2002, Gemadept chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Là một trong những nhà khai thác Cảng và Logistics hàng đầu cả nước.

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư:

Đã thực hiện các nỗ lực nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu logistics đa dạng hóa.

Thương vụ 19: Daiwa Securities Group mua lại Ha Van Education & Healthcare, một dịch vụ gia công phần mềm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên tại Việt Nam

Ngày công bố: Ngày 23 tháng 7 năm 2019

Hình thức: Mua lại bằng quỹ

Bên đã đầu tư thu mua là:

- Quỹ Daiwa ACA APAC Growth LP được thành lập tại Quần đảo Cayman thuộc Anh ở Caribe (Nhà điều hành quỹ: GP)

Daiwa ACA APAC Growth Management Ltd.

(Công ty con 100% của ACA Investments Pte Ltd) [Người đã đầu tư vào quỹ: LP].

Quỹ đã đầu tư thu mua công ty Ha Van Education & Healthcare Jsc có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam, một công ty cung cấp dịch vụ thuê ngoài kiểm tra sức khỏe.

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư:

Nắm được bí quyết quản lý và mạng lưới con người để tăng trưởng kinh doanh

Thương vụ 20: Stripe International mua lại VASCARA - Thương hiệu thời trang Việt Nam

Ngày công bố: Ngày 29 tháng 8 năm 2019

Hình thức: Mua lại (chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu + tăng vốn thông qua phân bổ của bên thứ ba)

Stripe Saigon, một công ty con tại Việt Nam của Stripe International về quần áo phổ thông, đã thu mua Global Fashion Trading (GFT), một công ty thuộc top đầu trong ngành giày và túi xách.

Bối cảnh và mục đích của thương vụ đầu tư:

• Sự gia nhập mới trong lĩnh vực kinh doanh giày và túi xách tại thị trường Việt Nam
• Được thành lập với thương hiệu VASCARA

Như vậy có thể thấy, 10 thương vụ M&A nửa cuối năm 2019 đã có sự đa dạng hơn trong ngành nghề, như Điện, Thời trang, Khách sạn, Logistics,... Hiện nay, ONE-VALUE đã và đang tư vấn các dự án liên quan tới những lĩnh vực trên. Quý công ty có nhu cầu hợp tác và tìm kiếm đối tác Nhật Bản, vui lòng liên hệ về mail: ma@onevalue.jp để sử dụng dịch vụ hỗ trợ của ONE-VALUE.