Thị trường pin tại Nhật Bản đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, do nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp lưu trữ năng lượng, xe điện (EV) và tích hợp năng lượng tái tạo. Cùng JapanBiz tìm hiểu thêm các thông tin tổng quan về quy mô thị trường pin Nhật Bản, khám phá các yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường này và nêu bật các xu hướng mới nổi đang định hình ngành.
Mục lục
Phân tích tổng quan về thị trường pin Nhật Bản
Thị trường được phân chia theo Loại pin (pin chính và pin phụ), Công nghệ (pin Lithium-ion, pin axit-chì và các loại khác) và Ứng dụng (Pin ô tô (HEV, PHEV, EV), Pin công nghiệp (Động cơ, Văn phòng phẩm (Viễn thông, UPS, Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS),…), Pin di động (Điện tử gia dụng,…), Pin SLI,…
Thị trường pin Nhật Bản được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR khoảng 11% trong giai đoạn dự báo. Sự bùng phát của COVID-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, thị trường đã đạt đến mức phát triển tương đương với thời điểm trước đại dịch.
- Các yếu tố như việc sử dụng xe điện ngày càng nhiều, cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với thiết bị điện tử tiêu dùng và lắp đặt năng lượng tái tạo ngày càng tăng, dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường.
- Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng tăng đối với pin lithium-ion, đặc biệt là trong ô tô điện, giá khoáng sản sẽ tăng đáng kể. Trong một số trường hợp, thiếu nguồn cung cấp khoáng sản, điều này có khả năng hạn chế sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
- Những tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển hóa chất pin dự kiến sẽ là cơ hội tăng trưởng đáng kể cho thị trường Pin Nhật Bản trong tương lai.
Quy mô và mức độ tăng trưởng của thị trường
Thị trường pin tại Nhật Bản đã có sự tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ qua. Theo nghiên cứu thị trường, quy mô thị trường được định giá khoảng 20 tỷ đô la vào năm 2020 và dự kiến sẽ đạt 20 tỷ đô la vào năm 2025, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 20% trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng đáng chú ý này có thể được quy cho một số yếu tố.
1. Xe điện (EV)
Một trong những động lực chính của thị trường pin ở Nhật Bản là việc sử dụng xe điện ngày càng tăng. Chính phủ Nhật Bản đã và đang tích cực thúc đẩy việc sử dụng xe điện như một phương tiện để giảm phát thải khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu. Điều này đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với pin lithium-ion, được sử dụng để cung cấp năng lượng cho xe điện. Nhật Bản là quê hương của một số nhà sản xuất pin nổi tiếng, trong đó có Panasonic – công ty đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp pin cho xe điện trên toàn cầu.
2. Giải pháp lưu trữ năng lượng
Nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp lưu trữ năng lượng để hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo cũng đã thúc đẩy sự phát triển của thị trường pin tại Nhật Bản. Với cam kết của đất nước trong việc chuyển đổi sang một hệ thống năng lượng bền vững hơn, việc lưu trữ năng lượng dư thừa được tạo ra từ các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời và gió ngày càng được chú trọng. Pin đóng vai trò là thành phần thiết yếu trong hệ thống lưu trữ năng lượng, cho phép cung cấp điện hiệu quả và đáng tin cậy trong thời gian nhu cầu cao nhất hoặc khi không có nguồn tái tạo.
3. Các xu hướng mới nổi định hình thị trường
Một số xu hướng mới nổi đang định hình thị trường pin Nhật Bản và có tiềm năng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của thị trường này.
- Công nghệ pin tiên tiến: Các nỗ lực nghiên cứu và phát triển tập trung vào việc cải tiến công nghệ pin để nâng cao mật độ năng lượng, cải thiện hiệu suất và giảm chi phí. Ví dụ, pin thể rắn đang thu hút được sự chú ý nhờ mật độ năng lượng cao hơn và các tính năng an toàn được cải thiện.
- Lưu trữ năng lượng quy mô lưới: Việc triển khai các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lưới đang đạt được đà phát triển ở Nhật Bản. Các hệ thống này mang lại sự ổn định và linh hoạt cho lưới điện, giúp quản lý các biến động trong sản xuất năng lượng tái tạo và hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng không liên tục.
- Ứng dụng pin đời thứ hai: Khi việc sử dụng EV tăng lên, người ta ngày càng quan tâm đến việc tái sử dụng pin xe điện đã qua sử dụng cho các ứng dụng thứ cấp, chẳng hạn như lưu trữ năng lượng cố định. Điều này không chỉ tối đa hóa tuổi thọ của pin mà còn giảm chi phí và tác động đến môi trường.
- Sản xuất pin bền vững: Tập trung vào tính bền vững, các nhà sản xuất pin đang cố gắng giảm tác động đến môi trường trong các hoạt động của họ. Điều này bao gồm việc tối ưu hóa các quy trình sản xuất, thực hiện các sáng kiến tái chế và tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu một cách có trách nhiệm.
Các phân khúc của ngành công nghiệp pin Nhật Bản
Pin có thể được định nghĩa là một thiết bị điện hóa (bao gồm một hoặc nhiều tế bào điện hóa) có thể được sạc bằng dòng điện và phóng điện bất cứ khi nào cần thiết. Pin thường là thiết bị được tạo thành từ nhiều tế bào điện hóa được kết nối với đầu vào và đầu ra bên ngoài. Thị trường pin Nhật Bản được phân chia theo loại pin, công nghệ và ứng dụng.
Theo loại pin, thị trường được phân thành pin chính và pin thứ cấp. Theo ứng dụng, thị trường được phân thành pin ô tô, pin công nghiệp, pin di động, pin SLI và các loại khác. Theo công nghệ, thị trường được phân chia thành pin lithium-ion, pin axit-chì và các loại khác. Đối với từng phân khúc, quy mô và dự báo thị trường được thực hiện dựa trên doanh thu (tỷ USD).
1. Ắc quy ô tô
Ắc quy ô tô tạo thành một phân khúc quan trọng trong ngành công nghiệp ắc quy Nhật Bản. Phân khúc này chủ yếu bao gồm pin được sử dụng trong xe điện (EV), xe điện hybrid (HEV) và xe điện hybrid cắm điện (PHEV). Khi nhu cầu về giao thông sạch và bền vững tăng lên, phân khúc ắc quy ô tô đang có sự tăng trưởng đáng kể. Các nhà sản xuất pin lớn của Nhật Bản, chẳng hạn như Panasonic và GS Yuasa, đang tích cực tham gia sản xuất pin lithium-ion cho các ứng dụng ô tô.
2. Pin điện tử tiêu dùng
Phân khúc điện tử tiêu dùng là một lĩnh vực nổi bật khác trong ngành công nghiệp pin Nhật Bản. Phân khúc này bao gồm pin được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị chơi game cầm tay và các thiết bị điện tử cầm tay khác. Nhu cầu về pin hiệu suất cao, lâu dài cho thiết bị điện tử tiêu dùng đang thúc đẩy những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực này. Các nhà sản xuất pin Nhật Bản được biết đến với chuyên môn trong việc sản xuất pin nhỏ gọn và tiết kiệm năng lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường điện tử tiêu dùng.
3. Pin công nghiệp
Pin công nghiệp phục vụ cho nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Điều này bao gồm pin được sử dụng trong xe nâng hàng, xe đạp điện, dụng cụ điện, hệ thống điện dự phòng và các thiết bị công nghiệp khác. Thị trường pin công nghiệp tại Nhật Bản được thúc đẩy bởi nhu cầu về các nguồn năng lượng đáng tin cậy và hiệu quả trong các môi trường công nghiệp đa dạng. Pin chì-axit, pin lithium-ion và các công nghệ pin tiên tiến khác thường được sử dụng trong phân khúc này.
4. Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)
Hệ thống lưu trữ năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo và ổn định lưới điện. Phân khúc này liên quan đến việc sử dụng pin cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng quy mô lớn, chẳng hạn như cơ sở lưu trữ năng lượng quy mô lưới và hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại hoặc dân dụng.
Với sự tập trung ngày càng tăng của Nhật Bản vào năng lượng tái tạo và quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng bền vững hơn, nhu cầu về hệ thống lưu trữ năng lượng đang tăng lên. Các công nghệ pin, bao gồm pin lithium-ion, pin dòng chảy và pin thể rắn, được sử dụng trong phân khúc này.
5. Các ứng dụng khác
Ngành công nghiệp pin Nhật Bản mở rộng ra ngoài các phân khúc nói trên và tìm thấy các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Chúng bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, thiết bị y tế, viễn thông, tàu biển và các thị trường ngách khác. Pin được sử dụng trong các ứng dụng này có các yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như độ tin cậy, độ bền và độ an toàn cao.
Ngành công nghiệp pin Nhật Bản được phân chia thành một số lĩnh vực chính, mỗi lĩnh vực phục vụ cho các ứng dụng và lĩnh vực thị trường cụ thể. Các phân khúc này bao gồm pin ô tô, pin điện tử tiêu dùng, pin công nghiệp, hệ thống lưu trữ năng lượng và nhiều ứng dụng thích hợp khác. Khi công nghệ tiến bộ và nhu cầu về các giải pháp năng lượng bền vững tăng lên, ngành công nghiệp pin ở Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các lĩnh vực khác nhau. Với danh tiếng về sự đổi mới và sự hiện diện mạnh mẽ của các nhà sản xuất pin, Nhật Bản có vị trí thuận lợi để thúc đẩy những tiến bộ và đóng góp đáng kể cho thị trường pin toàn cầu.
Xu hướng thị trường pin Nhật Bản trong thời gian tới
1. Phân khúc pin thứ cấp được kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường
Trong pin thứ cấp, các phản ứng điện cực có thể đảo ngược, ngụ ý rằng việc áp dụng điện áp bên ngoài sẽ tái cấu trúc các điện cực về trạng thái ban đầu. Theo đó, pin thứ cấp đóng vai trò vừa là nguồn năng lượng vừa là hệ thống lưu trữ năng lượng. Nói chung, pin thứ cấp có dung lượng và điện áp ban đầu thấp, tốc độ tự xả cao và xếp hạng tuổi thọ sạc lại khác nhau. Hơn nữa, những loại pin này tiết kiệm chi phí trong thời gian dài, mặc dù pin riêng lẻ có thể đắt hơn tương đối. Pin thứ cấp được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản bao gồm pin chì-axit, pin lưu trữ kiềm và pin lithium-ion.
Ắc quy chì-axit là loại ắc quy có thể sạc lại được sử dụng thường xuyên nhất và có sẵn cho các ứng dụng sử dụng cuối khác nhau, chẳng hạn như vận chuyển, công nghiệp, thương mại, dân cư và lưu trữ lưới điện. Tuy nhiên, do các tiêu chuẩn và lợi ích về phát thải chì nghiêm ngặt (chẳng hạn như lợi thế về chi phí, trọng lượng nhẹ và các cải tiến liên tục), pin lithium-ion ngày càng được triển khai nhiều hơn trong các ứng dụng tiêu hao nhiều, chẳng hạn như thiết bị điện tử tiêu dùng, hệ thống lưu trữ năng lượng pin, xe điện và dụng cụ điện không dây.
Tuy nhiên, pin axit-chì được thiết lập để chứng kiến sự tăng trưởng vừa phải trong phân khúc pin thứ cấp do năng lượng riêng thấp, vòng đời hạn chế và tỷ lệ trọng lượng trên năng lượng kém. Giá trị xuất khẩu của pin axit-chì có thể sạc lại tại Nhật Bản đã giảm đáng kể hơn 30%, từ 128 triệu USD năm 2018 xuống còn 83 triệu USD vào năm 2021.
Loại pin phụ phổ biến nhất ở Nhật Bản là pin lithium-ion. Nó có khả năng sạc nhanh và mang lại tuổi thọ cao hơn khi so sánh với các đối tác của nó. Theo Hiệp hội Pin Nhật Bản, doanh số bán pin lithium-ion cho xe về số lượng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Việc sử dụng xe điện (EV) ngày càng tăng trên toàn quốc, cùng với sự tập trung ngày càng tăng vào biến đổi khí hậu, có khả năng tạo ra một kịch bản kinh doanh tích cực cho các nhà sản xuất pin thứ cấp.
Đến năm 2050, Nhật Bản đặt mục tiêu hiện thực hóa chính sách “Bánh xe hoàn toàn không phát thải”, phù hợp với nỗ lực toàn cầu nhằm loại bỏ khí thải, tập trung vào cung cấp năng lượng và đổi mới phương tiện. Thay thế tất cả các phương tiện bằng EV có thể giảm khoảng 80% lượng khí thải nhà kính trên mỗi phương tiện, bao gồm giảm khoảng 90% trên mỗi phương tiện chở khách. Do đó, nhờ những điểm trên, phân khúc pin thứ cấp dự kiến sẽ thống trị thị trường Nhật Bản trong giai đoạn dự báo.
2. Tăng cường ứng dụng năng lượng tái tạo dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường
Nhật Bản là một trong những thị trường năng lượng tái tạo lớn nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Công suất lắp đặt năng lượng tái tạo của quốc gia đạt 111,86 GW vào năm 2021, tăng hơn 4,67% so với giá trị của năm trước. Năng lượng mặt trời, thủy điện, gió và năng lượng sinh học là những nguồn năng lượng tái tạo chính trong nước. Theo đánh giá thống kê của BP về Năng lượng Thế giới, vào năm 2021, các nguồn năng lượng tái tạo chiếm khoảng 12% tổng cơ cấu phát điện và 6,6% cơ cấu năng lượng sơ cấp trong cả nước.
Trong thập kỷ qua, công suất năng lượng mặt trời được lắp đặt của Nhật Bản đã tăng từ 4,89 GW vào năm 2011 lên khoảng 74 GW vào năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ năng lượng mặt trời trong cơ cấu năng lượng của quốc gia này vẫn còn thấp. Theo Đánh giá thống kê về năng lượng thế giới năm 2022 của BP, sản lượng điện mặt trời là 86,3 TWh vào năm 2021, chỉ chiếm khoảng 8,5% tổng sản lượng điện.
Vì năng lượng mặt trời không liên tục và không có sẵn vào ban đêm, nên cần có các hệ thống lưu trữ pin đủ năng lực để sử dụng hợp lý năng lượng mặt trời từ quang điện trên mái nhà và các dự án năng lượng mặt trời tiện ích quy mô lớn. Hệ thống lưu trữ pin cung cấp năng lượng trong những giờ thấp điểm và không có ánh sáng mặt trời, đồng thời mang lại sự ổn định cho lưới điện, ngăn ngừa hiện tượng tăng và giảm điện áp đột ngột.
Nhật Bản dự kiến sẽ trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về các dự án lưu trữ pin nối lưới, với một số dự án lưu trữ pin quy mô lớn đang được triển khai và xây dựng. Chẳng hạn, vào tháng 7/2022, một liên doanh của Orix và Kansai Electric (KEPCO) đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng và vận hành một hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn ở miền tây Nhật Bản. Dự án sẽ có công suất 48MW/113MWh và sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2024.
Vào tháng 2/2022, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đã công bố biểu giá điện đầu vào (FIT) mà Bộ đề xuất áp dụng cho các hệ thống lắp đặt năng lượng mặt trời có công suất từ 10 đến 250kW, cũng như phí điện đầu vào (FIP) cho các dự án năng lượng mặt trời trên 250kW được lựa chọn thông qua kế hoạch đấu thầu vào năm 2022. Bộ đã đặt mức FIT cố định là 0,096 USD/kWh cho các hệ thống PV có công suất từ 10kW đến 50kW và FIT là 0,087 USD/kWh cho các hệ thống lắp đặt từ 50 mã lực và 250 mã lực. Do đó, việc tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong hỗn hợp năng lượng của đất nước có khả năng thúc đẩy thị trường pin ở Nhật Bản cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng trong giai đoạn dự báo.
Thị trường pin Nhật Bản đã có sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu do nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện và các giải pháp lưu trữ năng lượng. Với những tiến bộ không ngừng trong công nghệ pin và các xu hướng mới nổi như lưu trữ năng lượng ở quy mô lưới và các ứng dụng pin đời thứ hai, thị trường đã sẵn sàng để mở rộng hơn nữa. Việc tiếp tục tập trung vào tính bền vững và cam kết của quốc gia đối với năng lượng tái tạo có thể sẽ góp phần vào sự tăng trưởng ổn định của thị trường pin tại Nhật Bản trong những năm tới, giúp nước này trở thành một công ty quan trọng trong ngành công nghiệp pin toàn cầu.
Ý kiến